Novedades

  • Media - Workshop

    Cultura, estética, medios

     

    Este módulo se centra en el aprendizaje experiencial. Dependiendo de la oferta, también se pueden diseñar seminarios con un enfoque en video/cine. La autoactividad es una fuerza increíblemente productiva. La sensación de tener un impacto y experimentar la creatividad aporta alegría y fomenta la motivación. Por lo tanto, se anima a los participantes a adentrarse en el campo quizás aún desconocido del trabajo social cultural o, dependiendo de su experiencia previa, a explorarlo más a fondo.

     

    Con este propósito, se pueden practicar métodos creativos para generar ideas, y se introducirán las diversas técnicas cinematográficas, como ángulos de cámara y edición.

     

     

    Más información
  • Enero - Novedades de Producto

    Verificación de Viaje - Prospecto ha Visitado el Sitio Web: Verifica si el Prospecto ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo cual devolverá un resultado verdadero o falso.

    Campos Personalizados - Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización: Ahora, los campos personalizados están disponibles para Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización.

    Nueva Acción de Flujo de Trabajo - Agregar a Lista de Marketing: Se ha añadido la acción de Agregar a Lista de Marketing a la Automatización de Flujo de Trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Prospecto a una Lista de Marketing estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene tanto una suscripción a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

    Acciones de Finalización y Pasos de Viaje - Mejora de Notificación por Correo Electrónico: Anteriormente, la Acción de Finalización de Notificación de Usuario y el Paso de Viaje de Notificación de Usuario solo enviaban al usuario una notificación dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de Aplicación + Correo Electrónico para también recibir una notificación por correo electrónico.

    ZenTech Marketing - Se ha Añadido Pestaña Relacionada y Cuadrícula de Registro de Auditoría: Se ha añadido una pestaña Relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

    • Recorridos
    • Enlaces de Redirección
    • Archivos
    • Manejadores de Formularios
    • Páginas de Aterrizaje
    • Correos Electrónicos

    Además, la pestaña Relacionada de estos objetos contendrá Seguimiento de Historial de Campos (también conocido como Registro de Auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

    Acciones de Finalización y Pasos de Viaje - Mejoras en la Creación de Tareas: Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso de Viaje de Creación de Tarea y en la Acción de Finalización de Creación de Tarea:

    • Se ha hecho que el campo desplegable Asignado A sea buscable para que las cuentas con una larga lista de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
    • En el campo Asignado A, los campos de Búsqueda de Usuario de Prospecto ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario del Prospecto, Usuario Responsable del Prospecto y cualquier campo personalizado de Búsqueda de Usuario de Prospecto.
    • En el campo Asignado A, todos los usuarios activos de CRM ahora están agrupados juntos.
    • En el campo Fallback de Asignado A, la opción Omitir la creación de tarea si el usuario Asignado A está vacío se seleccionará de forma predeterminada. Si esta opción ha sido seleccionada, la Tarea no se creará si el campo Asignado A es nulo en el registro de Prospecto o Contacto.
    • Cuando una Tarea se Asigna a un campo de Búsqueda de Usuario en lugar de a un usuario específico, el campo Fallback de Asignado A aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado A es nulo al crear la Tarea, el usuario de respaldo se asignará a la nueva tarea. El campo Fallback de Asignado A también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario de CRM de Prospecto o Contacto.

     

    Grillas Relacionadas de Objetos Estándar - Nuevos Botones: Se han añadido nuevos botones en las grillas de pestañas Relacionadas de Contacto y Organización para reducir la cantidad de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto.

     

    Contactos - Dos Campos de Enlace Adicionales de Solo Lectura: Se han añadido dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de Página de Contacto: Prospecto Vinculado y Lead Vinculado. Estos campos pueden añadirse a Diseños de Página de Contacto personalizados editando el Diseño de Página. Estos dos campos también pueden añadirse a Vistas de Lista personalizadas para filtrar por ellos.

     

    Informes de Contacto - Estadísticas de Ítems Vinculados: Se ha añadido la carpeta de Estadísticas de Ítems Vinculados y contiene varios campos nuevos que pueden añadirse a un informe de Contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran el número de registros vinculados al registro de Contacto.

     

    Oportunidades y Proyectos - Añadida la Capacidad de Enviar Correos Electrónicos Rápidamente a Contactos Vinculados: Se ha añadido un nuevo botón en la pestaña Relacionada de los registros de Oportunidad y Proyecto en la grilla de Contactos para poder enviar rápidamente un correo electrónico a los Contactos vinculados al registro.

    Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo Correo Electrónico con el campo Para poblado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se añadirán los primeros 50 registros a la Lista de Destinatarios.

    El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del Correo Electrónico se poblará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>".

     

    Cartas de Tablero de Control - Mejora en los Campos de Texto: Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Carta de Tablero de Control, ZenTech realizaba un conteo en el campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

     

    Cartas de Tablero de Control - Añadidas Líneas de Tendencia a los Gráficos: Se ha añadido la opción de Líneas de Tendencia a las Cartas de Tablero de Control, una nueva serie de líneas que representan los valores promedio a lo largo del tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las Líneas de Tendencia están disponibles para Gráficos de Barras Verticales, Gráficos de Línea y Gráficos de Área.

     

    Automatización de Flujo de Trabajo - Actualizar Valores de Registro: Al crear una acción de Actualizar Registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha de Reunión Programada puede actualizarse al día actual seleccionando hoy como Valor de Campo actualizado.

     

    Recorridos - Prospectos en Recorrido: Al ver registros de Recorridos en una Vista de Lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en Recorrido en una Vista de Lista personalizada, la cual muestra el número de Prospectos en el Recorrido.

     

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  • Febrero - Novedades de producto

    Revisión del Recorrido - Prospecto ha Visitado el Sitio Web: Verifica si el Prospecto ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo cual devolverá un resultado verdadero o falso.

    Campos Personalizados - Productos de Cotización y Elementos de Línea de Cotización: Ahora hay campos personalizados disponibles para Productos de Cotización y Elementos de Línea de Cotización.

    Nueva Acción de Flujo de Trabajo - Agregar a Lista de Marketing: Se ha añadido la acción Agregar a Lista de Marketing a la Automatización de Flujos de Trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Cliente Potencial a una Lista de Marketing Estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene suscripciones tanto a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

    Acciones de Finalización y Pasos del Recorrido - Mejora de Notificación por Correo Electrónico: Anteriormente, la Acción de Finalización Notificar al Usuario y el Paso del Recorrido Notificar al Usuario solo enviaban una notificación al usuario dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de la Aplicación + Correo Electrónico para recibir también una notificación por correo electrónico.

    ZenTech Marketing - Añadida Pestaña Relacionada y Cuadrícula de Registro de Auditoría: Se ha añadido una pestaña Relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

    • Recorridos
    • Enlaces de Redirección
    • Archivos
    • Manejadores de Formularios
    • Páginas de Aterrizaje
    • Correos Electrónicos

    Además, la pestaña Relacionada de estos objetos contendrá el Seguimiento del Historial de Campos (también conocido como Registro de Auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

    Acciones de Finalización y Pasos del Recorrido - Mejoras en la Creación de Tareas: Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso del Recorrido Crear Tarea y la Acción de Finalización Crear Tarea:

    • Se ha hecho que el campo desplegable Asignado A sea buscable para que las cuentas con una lista larga de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
    • En el campo Asignado A, los campos de Búsqueda de Usuario de Cliente Potencial ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario del Cliente Potencial, Usuario Responsable del Cliente Potencial y cualquier campo de Búsqueda de Usuario de Cliente Potencial Personalizado.
    • En el campo Asignado A, todos los usuarios activos del CRM ahora están agrupados juntos.
    • En el campo Asignado A de Respaldo, la opción Omitir la creación de tarea si el usuario Asignado A está vacío estará seleccionada de forma predeterminada. Si esta opción ha sido seleccionada, la Tarea no se creará si el campo Asignado A es nulo en el registro de Cliente Potencial o Contacto.
    • Cuando una Tarea se Asigna a un campo de Búsqueda de Usuario en lugar de a un usuario específico, el campo de Respaldo de Asignado A aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado A es nulo al crear la Tarea, el usuario de respaldo será asignado a la nueva tarea. El campo de Respaldo de Asignado A también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario del Cliente Potencial o Contacto del CRM.

     

    Gráficos de Objetos Estándar Relacionados - Nuevos Botones: Se han añadido nuevos botones en las cuadrículas de pestañas Relacionadas de Contactos y Organizaciones para reducir la cantidad de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto.

     

    Contactos - Dos Campos de Enlace Adicionales de Solo Lectura: Se han añadido dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de Página de Contactos: Cliente Potencial Vinculado y Cliente Potencial Vinculado. Estos campos pueden añadirse a los Diseños de Página de Contactos personalizados editando el Diseño de Página. Estos dos campos también pueden añadirse a las Vistas de Lista personalizadas para filtrar por ellos.

     

    Informes de Contactos - Estadísticas de Elementos Vinculados: Se ha añadido la carpeta Estadísticas de Elementos Vinculados y contiene varios campos nuevos que pueden añadirse a un informe de Contactos. Estos campos de objetos estándar o personalizados muestran el número de registros vinculados al registro de Contacto.

     

    Oportunidades y Proyectos - Añadida la Capacidad de Enviar Correos Electrónicos Rápidamente a Contactos Vinculados: Se ha añadido un nuevo botón en la pestaña Relacionada de registros de Oportunidad y Proyecto en la cuadrícula de Contactos para poder enviar rápidamente correos electrónicos a los Contactos vinculados al registro.

    Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo Correo Electrónico con el campo Para poblado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se añadirán los primeros 50 registros a la Lista de Destinatarios.

    El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del Correo Electrónico se completará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>.

     

    Tarjetas de Panel de Control - Mejora en los Campos de Texto: Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Tarjeta de Panel de Control, ZenTech realizaba un recuento en el campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

     

    Tarjetas de Panel de Control - Añadidas Líneas de Tendencia a los Gráficos: Se ha añadido la opción de Líneas de Tendencia a las Tarjetas de Panel de Control, una nueva serie de líneas que representan los valores promedio a lo largo del tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las Líneas de Tendencia están disponibles para Gráficos de Barras Verticales, Gráficos de Línea y Gráficos de Área.

     

    Automatización de Flujos de Trabajo - Actualizar Valores de Registro: Al crear una acción de Actualización de Registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo de Fecha Programada de Reunión puede actualizarse al día actual seleccionando hoy como Valor de Campo actualizado.

     

    Recorridos - Prospectos en el Recorrido: Al ver registros de Recorridos en una Vista de Lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en el Recorrido en una Vista de Lista personalizada, que muestra el número de Prospectos en el Recorrido.

     

    Más información
  • Novedades de Marzo

    Verificación de Recorrido - Prospecto ha Visitado el Sitio Web: Verifica si el Prospecto ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo cual devolverá un resultado verdadero o falso. 

     

    Campos Personalizados - Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización:  Ahora están disponibles campos personalizados para Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización.

     

    Nueva Acción de Flujo de Trabajo - Agregar a Lista de Marketing: Se ha añadido la acción de Agregar a Lista de Marketing a la Automatización de Flujo de Trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Prospecto a una Lista de Marketing Estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene suscripción tanto a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

     

    Acciones de Finalización y Pasos de Recorrido - Mejora de Notificación por Correo Electrónico: Anteriormente, la Acción de Finalización de Notificar al Usuario y el Paso de Recorrido de Notificar al Usuario solo enviaban una notificación al usuario dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de Aplicación + Correo Electrónico para también recibir una notificación por correo electrónico. 

    ZenTech Marketing - Añadida Pestaña Relacionada y Cuadrícula de Registro de Auditoría:  Se ha añadido una pestaña Relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

    • Recorridos
    • Enlaces de Redirección
    • Archivos
    • Manejadores de Formularios
    • Páginas de Aterrizaje
    • Correos Electrónicos

    Además, la pestaña Relacionada de estos objetos contendrá Seguimiento de Historial de Campos (también conocido como Registro de Auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

    Acciones de Finalización y Pasos de Recorrido - Mejoras en la Creación de Tareas:  Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso de Recorrido de Crear Tarea y la Acción de Finalización de Crear Tarea:

    • Se ha hecho que el campo desplegable Asignado A sea buscable para que las cuentas con una larga lista de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
    • En el campo Asignado A, los campos de Búsqueda de Usuario de Prospecto ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario del Prospecto, Usuario Responsable del Prospecto y cualquier campo personalizado de Búsqueda de Usuario de Prospecto.
    • En el campo Asignado A, todos los usuarios activos de CRM ahora están agrupados juntos.
    • En el campo Asignado A de Respaldo, la opción Omitir creación de tarea si el usuario Asignado A está vacío estará seleccionada por defecto. Si esta opción ha sido seleccionada, la Tarea no se creará si el campo Asignado A es nulo en el registro de Prospecto o Contacto.
    • Cuando una Tarea se Asigna a un campo de Búsqueda de Usuario en lugar de a un usuario específico, aparecerá el campo Asignado a Respaldo en el formulario. Si el campo Asignado A es nulo al crear la Tarea, el usuario de respaldo será asignado a la nueva tarea. El campo Asignado a Respaldo también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario de CRM del Prospecto o Contacto.

     

    Cuadrículas de Objetos Estándar Relacionados - Nuevos Botones:  Se han añadido nuevos botones en las cuadrículas de la pestaña Relacionada de Contacto y Organización para reducir el número de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto. 

     

    Contactos - Dos Campos de Enlace Adicionales de Solo Lectura: Se han añadido dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de Página de Contacto - Prospecto Vinculado y Lead Vinculado. Estos campos se pueden añadir a los Diseños de Página de Contacto personalizados editando el Diseño de Página. Estos dos campos también se pueden añadir a las Vistas de Lista personalizadas para filtrar por ellos.

     

    Informes de Contacto - Estadísticas de Ítems Vinculados: Se ha añadido la carpeta de Estadísticas de Ítems Vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden añadir a un informe de Contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran el número de registros vinculados al registro de Contacto.

     

    Oportunidades y Proyectos - Añadida la Capacidad de Enviar Correos Electrónicos Rápidamente a Contactos Vinculados:  Se ha añadido un nuevo botón en la pestaña Relacionada de registros de Oportunidad y Proyecto en la cuadrícula de Contactos para poder enviar rápidamente un correo electrónico a los Contactos vinculados al registro.

    Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Correo Electrónico Nuevo con el campo Para poblado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se añadirán los primeros 50 registros a la Lista de Destinatarios.

    El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del Correo Electrónico se poblará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>.

     

    Tarjetas de Panel de Control - Mejora en Campos de Texto:  Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Tarjeta de Panel de Control, ZenTech realizaba un recuento en el campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

     

    Tarjetas de Panel de Control - Añadidas Líneas de Tendencia a los Gráficos: Se ha añadido la opción de Líneas de Tendencia a las Tarjetas de Panel de Control, una nueva serie de líneas que representan los valores promedio a lo largo del tiempo de una manera visualmente comprensible. Las Líneas de Tendencia están disponibles para Gráficos de Barras Verticales, Gráficos de Línea y Gráficos de Área.

     

    Automatización de Flujo de Trabajo - Actualización de Valores de Registro: Al crear una acción de Actualización de Registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo de Fecha Programada de Reunión puede actualizarse al día actual seleccionando hoy como el Valor de Campo actualizado.

     

    Recorridos - Prospectos en Recorrido: Al ver registros de Recorridos en una Vista de Lista, los usuarios ahora pueden ver la columna de Prospectos en Recorrido en una Vista de Lista personalizada, que muestra el número de Prospectos en el Recorrido.

     

    Más información
  • Abril - Novedades de Producto

    Revisión del journey: el prospecto ha visitado el sitio web: Verifica si el prospecto ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo que devolverá un resultado verdadero o falso. 

    Campos personalizados: Productos de cotización y elementos de línea de cotización:  Ahora están disponibles campos personalizados para Productos de Cotización y Elementos de Línea de Cotización.

    Nueva acción de flujo de trabajo - Agregar a lista de marketing: Se agregó la acción Agregar a lista de marketing a la Automatización de flujo de trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Prospecto a una Lista de Marketing estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene una suscripción tanto a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

    Acciones de finalización y pasos de ruta - Mejora de notificación por correo electrónico: Anteriormente, la Acción de finalización de Notificar al usuario y el Paso de ruta de Notificar al usuario solo enviaban al usuario una notificación dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de la aplicación + Correo electrónico para también recibir una notificación por correo electrónico. 

    ZenTech Marketing - Se agregó pestaña relacionada y cuadrícula de registro de auditoría:  Se agregó una pestaña relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

    • Rutas
    • Enlaces de redireccionamiento
    • Archivos
    • Controladores de formulario
    • Páginas de destino
    • Correos electrónicos

    Además, la pestaña relacionada de estos objetos contendrá Seguimiento de historial de campo (también conocido como Registro de auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

    Acciones de finalización y pasos de ruta - Mejoras en la creación de tareas:  Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso de ruta Crear tarea y la Acción de finalización Crear tarea:

    • Se hizo que el campo desplegable Asignado a fuera buscable para que las cuentas con una lista larga de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
    • En el campo Asignado a, los campos de búsqueda de usuario principal ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario del prospecto, Usuario responsable del prospecto y cualquier campo personalizado de búsqueda de usuario del prospecto.
    • En el campo Asignado a, todos los usuarios activos de CRM ahora están agrupados juntos.
    • En el campo Asignado a por defecto, la opción Omitir la creación de la tarea si el usuario asignado está vacío estará seleccionada. Si esta opción se ha seleccionado, la Tarea no se creará si el campo Asignado a está vacío en el registro del Prospecto o Contacto.
    • Cuando una Tarea se Asigna a un campo de búsqueda de usuario en lugar de a un usuario específico, aparecerá el campo de Asignado a por defecto en el formulario. Si el campo Asignado a está vacío al crear la Tarea, el usuario de respaldo se asignará a la nueva tarea. El campo de Asignado a por defecto también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario del Contacto o del Prospecto de CRM.

     

    Cuadrículas de objetos estándar relacionados - Nuevos botones:  Se agregaron nuevos botones en las cuadrículas de la pestaña relacionada de Contacto y Organización para reducir la cantidad de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto. 

     

    Contactos - Dos campos de enlace adicionales de solo lectura: Se agregaron dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de página de Contacto: Prospecto vinculado y Prospecto vinculado. Estos campos se pueden agregar a los Diseños de página de Contacto personalizados editando el Diseño de página. Estos dos campos también se pueden agregar a Vistas de lista personalizadas para filtrar por ellos.

     

    Informes de Contactos - Estadísticas de elementos vinculados: Se ha añadido la carpeta de Estadísticas de elementos vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden agregar a un informe de Contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran el número de registros vinculados al registro de Contacto.

     

    Oportunidades y Proyectos - Se añadió la capacidad de enviar rápidamente correos electrónicos a Contactos vinculados:  Se añadió un nuevo botón en la pestaña Relacionada de los registros de Oportunidad y Proyecto en la cuadrícula de Contactos para poder enviar rápidamente un correo electrónico a los Contactos vinculados al registro.

    Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo correo electrónico con el campo Para completado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se agregarán los primeros 50 registros a la Lista de destinatarios.

    El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del correo electrónico se completará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>.

     

    Tarjetas de panel de control - Mejora de campos de texto:  Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Tarjeta de panel de control, ZenTech realizaba un recuento del campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

     

    Tarjetas de panel de control - Se añadieron líneas de tendencia a los gráficos: Se agregó la opción de Líneas de tendencia a las Tarjetas de panel de control, una nueva serie de líneas que representan valores promedio a lo largo del tiempo de una manera fácil de comprender visualmente. Las líneas de tendencia están disponibles para Gráficos de barras verticales, Gráficos de líneas y Gráficos de áreas.

     

    Automatización de flujo de trabajo - Actualizar valores de registro: Al crear una acción de Actualizar registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha de reunión programada se puede actualizar al día actual seleccionando hoy como Valor de campo actualizado.

     

    Rutas - Prospectos en la ruta: Al ver registros de una Ruta en una Vista de lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en la ruta en una Vista de lista personalizada, que muestra el número de Prospectos en la Ruta.

     

    Más información
  • Mayo - Novedades de producto

    Verificación de Recorrido - Prospecto ha Visitado el Sitio Web: Verifica si el Prospecto ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo cual devolverá un resultado verdadero o falso. 

    Campos Personalizados - Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización:  Ahora los campos personalizados están disponibles para Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización.

    Nueva Acción de Flujo de Trabajo - Agregar a Lista de Marketing: Se agregó la acción de Agregar a Lista de Marketing a la Automatización de Flujo de Trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Prospecto a una Lista de Marketing estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene tanto una suscripción a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

    Acciones de Finalización y Pasos de Recorrido - Mejora de la Notificación por Correo Electrónico: Anteriormente, la Acción de Finalización Notificar al Usuario y el Paso de Recorrido Notificar al Usuario solo enviaban una notificación al usuario dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de Aplicación + Correo Electrónico para también recibir una notificación por correo electrónico. 

    ZenTech Marketing - Se Agregó Pestaña Relacionada y Cuadrícula de Registro de Auditoría:  Se agregó una pestaña Relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

    • Recorridos
    • Enlaces de Redirección
    • Archivos
    • Manejadores de Formularios
    • Páginas de Aterrizaje
    • Correos Electrónicos

    Además, la pestaña Relacionada de estos objetos contendrá Seguimiento de Historial de Campos (también conocido como Registro de Auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

    Acciones de Finalización y Pasos de Recorrido - Mejoras en la Creación de Tareas:  Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso de Recorrido Crear Tarea y la Acción de Finalización Crear Tarea:

    • Se hizo que el campo desplegable Asignado A sea buscable para que las cuentas con una lista larga de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
    • En el campo Asignado A, los campos de Búsqueda de Usuario de Prospecto ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario del Prospecto, Usuario Responsable del Prospecto y cualquier campo de Búsqueda de Usuario de Prospecto Personalizado.
    • En el campo Asignado A, todos los usuarios activos de CRM ahora están agrupados juntos.
    • En el campo de Respaldo Asignado A, la opción de Omitir la creación de tarea si el usuario Asignado A está vacío se seleccionará por defecto. Si esta opción ha sido seleccionada, la Tarea no se creará si el campo Asignado A es nulo en el registro de Prospecto o Contacto.
    • Cuando una Tarea se Asigna A un campo de Búsqueda de Usuario en lugar de a un usuario específico, el campo de Respaldo Asignado A aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado A es nulo al momento de la creación de la Tarea, el usuario de respaldo será asignado a la nueva tarea. El campo de Respaldo Asignado A también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario del CRM de Prospecto o Contacto.

     

    Cuadrículas Relacionadas de Objetos Estándar - Nuevos Botones:  Se agregaron nuevos botones en las cuadrículas de la pestaña Relacionada de Contacto y Organización para reducir la cantidad de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto. 

     

    Contactos - Dos Campos de Enlace Adicionales de Solo Lectura: Se agregaron dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de Página de Contactos - Prospecto Vinculado y Prospecto Asociado. Estos campos pueden agregarse a los Diseños de Página de Contactos personalizados editando el Diseño de Página. Estos dos campos también pueden agregarse a Vistas de Lista personalizadas para filtrar por ellos.

     

    Informes de Contacto - Estadísticas de Ítems Vinculados: Se ha agregado la carpeta de Estadísticas de Ítems Vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden agregar a un informe de Contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran el número de registros que están vinculados al registro de Contacto.

     

    Oportunidades y Proyectos - Agregada la Capacidad de Enviar Rápidamente Correos Electrónicos a Contactos Vinculados:  Se agregó un nuevo botón en la pestaña Relacionada de registros de Oportunidad y Proyecto en la cuadrícula de Contactos para poder enviar rápidamente correos electrónicos a los Contactos vinculados al registro.

    Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo Correo Electrónico con el campo Para poblado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se agregarán los primeros 50 registros a la Lista de Destinatarios.

    El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del Correo Electrónico se completará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>.

     

    Cartas de Tablero de Control - Mejora en los Campos de Texto:  Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Carta de Tablero de Control, ZenTech realizaría un recuento en el campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

     

    Cartas de Tablero de Control - Se Agregaron Líneas de Tendencia a los Gráficos: Se agregó la opción de Líneas de Tendencia a las Cartas de Tablero de Control, una nueva serie de líneas que grafican los valores promedio a lo largo del tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las Líneas de Tendencia están disponibles para Gráficos de Barras Verticales, Gráficos de Líneas y Gráficos de Área.

     

    Automatización de Flujo de Trabajo - Actualizar Valores de Registro: Al crear una acción de Actualizar Registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha de Reunión Programada puede actualizarse al día actual seleccionando hoy como el Valor de Campo actualizado.

     

    Recorridos - Prospectos en Recorrido: Al ver registros de Recorridos en una Vista de Lista, los usuarios ahora pueden ver la columna de Prospectos en Recorrido en una Vista de Lista personalizada, la cual muestra el número de Prospectos en el Recorrido.

     

    Más información
  • Novedades de Junio

     

    Verificación del Journey: el prospecto ha visitado el sitio web: Verifica si el prospecto ha visitado un sitio web en un período de tiempo determinado, lo cual devolverá un resultado verdadero o falso.

     

    Campos personalizados: productos de cotización y elementos de línea de cotización: Ahora están disponibles campos personalizados para productos de cotización y elementos de línea de cotización.

     

    Nueva acción de flujo de trabajo: agregar a lista de marketing: Se ha agregado la acción "Agregar a lista de marketing" a la automatización de flujo de trabajo. Esta acción agregará un contacto o un cliente potencial a una lista de marketing estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene tanto una suscripción de ZenTech Marketing como una suscripción de ZenTech CRM.

     

    Acciones y pasos de finalización del viaje: mejora de la notificación por correo electrónico: Anteriormente, la acción de finalización "Notificar al usuario" y el paso de viaje "Notificar al usuario" solo enviaban una notificación al usuario dentro de la aplicación de ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar "Notificación de la aplicación + correo electrónico" para recibir también una notificación por correo electrónico.

     

    ZenTech Marketing: se agregó pestaña relacionada y cuadrícula de registro de auditoría: Se agregó una pestaña relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

    • Viajes
    • Enlaces de redireccionamiento
    • Archivos
    • Formularios
    • Páginas de destino
    • Correos electrónicos

    Además, la pestaña relacionada de estos objetos contendrá el seguimiento del historial de campos (también conocido como registro de auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

     

    Acciones de finalización y pasos de viaje: mejoras en la creación de tareas: Se han realizado las siguientes mejoras en el paso de viaje "Crear tarea" y la acción de finalización "Crear tarea":

    • Se hizo que el campo desplegable "Asignado a" sea buscable, para que las cuentas con una lista larga de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
    • En el campo "Asignado a", los campos de búsqueda de usuario de cliente potencial ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario del cliente potencial, Usuario responsable del cliente potencial y cualquier campo de búsqueda de usuario personalizado del cliente potencial.
    • En el campo "Asignado a", todos los usuarios activos de CRM ahora están agrupados juntos.
    • En el campo "Asignado a" de respaldo, la opción "Omitir creación de tarea si el usuario asignado está vacío" estará seleccionada de forma predeterminada. Si se ha seleccionado esta opción, la tarea no se creará si el campo "Asignado a" está vacío en el registro de cliente potencial o contacto.
    • Cuando una tarea se asigna a un campo de búsqueda de usuario en lugar de a un usuario específico, el campo "Asignado a" de respaldo aparecerá en el formulario. Si el campo "Asignado a" está vacío al crear la tarea, el usuario de respaldo se asignará a la nueva tarea. El campo "Asignado a" de respaldo también aparecerá si se ha seleccionado la opción "Propietario del cliente potencial o contacto de CRM".

     

    Contactos: dos campos de enlace adicionales de solo lectura: Se han agregado dos nuevos campos de solo lectura a los diseños de página de contacto: Prospecto vinculado y Cliente potencial vinculado. Estos campos se pueden agregar a diseños de página de contacto personalizados editando el diseño de página. Estos dos campos también se pueden agregar a vistas de lista personalizadas para filtrar por ellos.

     

    Informes de contacto: estadísticas de elementos vinculados: Se ha agregado la carpeta Estadísticas de elementos vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden agregar a un informe de contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran la cantidad de registros que están vinculados al registro de contacto.

     

    Oportunidades y proyectos: capacidad de enviar rápidamente correos electrónicos a contactos vinculados: Se agregó un nuevo botón en la pestaña relacionada de los registros de Oportunidad y Proyecto en la grilla de Contactos para poder enviar rápidamente correos electrónicos a los contactos vinculados al registro.

    Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo correo electrónico con el campo "Para" completado con los contactos vinculados a la oportunidad o proyecto. Solo se agregarán los primeros 50 registros a la lista de destinatarios.

    El tipo de plantilla se establecerá como Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del correo electrónico se completará automáticamente como "Re: <Nombre de la oportunidad o proyecto>".

     

    Panel de control: mejora de los campos de texto: Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una carta de panel de control, ZenTech realizaba un recuento del campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

     

    Panel de control: se agregaron líneas de tendencia a los gráficos: Se agregó la opción de líneas de tendencia a las cartas de panel de control, una nueva serie de líneas que muestra los valores promedio a lo largo del tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las líneas de tendencia están disponibles para gráficos de barras verticales, gráficos de líneas y gráficos de áreas.

    Automatización de flujo de trabajo: actualizar valores de registro: Al crear una acción de "Actualizar registro", los usuarios ahora pueden seleccionar "hoy" en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo "Fecha programada de la reunión" se puede actualizar al día actual seleccionando "hoy" como el valor de campo actualizado.

    Viajes: prospectos en el viaje: Al ver registros de viaje en una vista de lista, los usuarios ahora pueden ver la columna "Prospectos en el viaje" en una vista de lista personalizada, que muestra la cantidad de prospectos en el viaje.

     

    Más información
  • Julio - Novedades de Producto

    Verificación de Trayecto - Prospecto ha Visitado el Sitio Web: Verifica si el Prospecto ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo que devolverá un resultado verdadero o falso. 

    Campos Personalizados - Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización:  Ahora hay campos personalizados disponibles para Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización.

    Nueva Acción de Flujo de Trabajo - Agregar a Lista de Marketing: Se agregó la acción Agregar a Lista de Marketing a la Automatización de Flujo de Trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Prospecto a una Lista de Marketing Estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene tanto una suscripción a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

    Acciones de Finalización y Pasos de Trayecto - Mejora de Notificación por Correo Electrónico: Anteriormente, la Acción de Finalización Notificar Usuario y el Paso de Trayecto Notificar Usuario solo enviaban al usuario una notificación dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de Aplicación + Correo Electrónico para recibir también una notificación por correo electrónico. 

    ZenTech Marketing - Agregada Pestaña Relacionada y Cuadrícula de Registro de Auditoría:  Se agregó una pestaña Relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

    • Trayectos
    • Enlaces de Redirección
    • Archivos
    • Manejadores de Formularios
    • Páginas de Aterrizaje
    • Correos Electrónicos

    Además, la pestaña Relacionada de estos objetos contendrá Seguimiento de Historial de Campos (también conocido como Registro de Auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

    Acciones de Finalización y Pasos de Trayecto - Mejoras en la Creación de Tareas:  Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso de Trayecto Crear Tarea y la Acción de Finalización Crear Tarea:

    • Se hizo que el campo desplegable Asignado a sea buscable para que las cuentas con una larga lista de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
    • En el campo Asignado a, los campos de Búsqueda de Usuario de Prospecto ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario de Prospecto, Usuario Responsable de Prospecto y cualquier campo personalizado de Búsqueda de Usuario de Prospecto.
    • En el campo Asignado a, todos los usuarios activos de CRM ahora están agrupados juntos.
    • En el campo de Respaldo de Asignado a, la opción Omitir la creación de tarea si el usuario Asignado a está vacío se seleccionará de forma predeterminada. Si esta opción ha sido seleccionada, la Tarea no se creará si el campo Asignado a es nulo en el registro de Prospecto o Contacto.
    • Cuando una Tarea se Asigna a un campo de Búsqueda de Usuario en lugar de a un usuario específico, el campo de Respaldo de Asignado a aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado a es nulo al crear la Tarea, el usuario de respaldo será asignado a la nueva tarea. El campo de Respaldo de Asignado a también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario de CRM de Prospecto o Contacto.

     

    Cuadrículas de Objetos Estándar Relacionados - Nuevos Botones:  Se han agregado nuevos botones en las cuadrículas de pestañas Relacionadas de Contacto y Organización para reducir la cantidad de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto. 

     

    Contactos - Dos Campos de Enlace Adicionales de Solo Lectura: Se han añadido dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de Página de Contacto - Prospecto Vinculado y Lead Vinculado. Estos campos pueden añadirse a los Diseños de Página de Contacto personalizados editando el Diseño de Página. Estos dos campos también pueden añadirse a Vistas de Lista personalizadas para filtrar por ellos.

     

    Informes de Contacto - Estadísticas de Ítems Vinculados: Se ha añadido la carpeta Estadísticas de Ítems Vinculados y contiene varios campos nuevos que pueden añadirse a un informe de Contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran el número de registros que están vinculados al registro de Contacto.

     

    Oportunidades y Proyectos - Agregada la Capacidad de Enviar Correos Electrónicos Rápidamente a Contactos Vinculados:  Se ha añadido un nuevo botón en la pestaña Relacionada de registros de Oportunidad y Proyecto en la cuadrícula de Contactos para poder enviar rápidamente un correo electrónico a los Contactos vinculados al registro.

    Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo Correo Electrónico con el campo Para poblado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se añadirán los primeros 50 registros a la Lista de Destinatarios.

    El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del Correo Electrónico se completará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>.

     

    Tarjetas de Tablero - Mejora de Campos de Texto:  Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Tarjeta de Tablero, ZenTech realizaba un recuento en el campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

     

    Tarjetas de Tablero - Agregadas Líneas de Tendencia a los Gráficos: Se ha añadido la opción de Líneas de Tendencia a las Tarjetas de Tablero, una nueva serie de líneas que representan los valores promedio a lo largo del tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las Líneas de Tendencia están disponibles para Gráficos de Barras Verticales, Gráficos de Línea y Gráficos de Área.

     

    Automatización de Flujo de Trabajo - Actualizar Valores de Registro: Al crear una acción de Actualizar Registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha Programada de Reunión puede actualizarse al día actual seleccionando hoy como el Valor de Campo actualizado.

     

    Trayectos - Prospectos en Trayecto: Al ver registros de Trayecto en una Vista de Lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en Trayecto en una Vista de Lista personalizada, que muestra el número de Prospectos en el Trayecto.

     

    Más información
  • Agosto - Novedades de producto

    Revisión de Viaje - Prospecto ha Visitado el Sitio Web: Verifica si el Prospecto ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo cual devolverá un resultado verdadero o falso. 

    Campos Personalizados - Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización:  Ahora están disponibles campos personalizados para Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización.

    Nueva Acción de Flujo de Trabajo - Agregar a Lista de Marketing: Se ha añadido la acción de Agregar a Lista de Marketing a la Automatización de Flujo de Trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Prospecto a una Lista de Marketing estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene tanto una suscripción a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

    Acciones de Finalización y Pasos de Viaje - Mejora en Notificación por Correo Electrónico: Anteriormente, la Acción de Finalización Notificar Usuario y el Paso de Viaje Notificar Usuario solo enviaban una notificación al usuario dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de Aplicación + Correo Electrónico para también recibir una notificación por correo electrónico. 

    ZenTech Marketing - Añadida Pestaña Relacionada y Cuadrícula de Registro de Auditoría:  Se ha añadido una pestaña Relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

    • Recorridos
    • Enlaces de Redirección
    • Archivos
    • Manejadores de Formularios
    • Páginas de Aterrizaje
    • Correos Electrónicos

    Además, la pestaña Relacionada de estos objetos contendrá Seguimiento de Historial de Campos (también conocido como Registro de Auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

    Acciones de Finalización y Pasos de Viaje - Mejoras en Crear Tarea:  Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso de Viaje Crear Tarea y la Acción de Finalización Crear Tarea:

    • Se ha hecho que el campo desplegable Asignado A sea buscable para que las cuentas con una larga lista de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
    • En el campo Asignado A, los campos de Búsqueda de Usuario de Prospecto ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario de Prospecto, Usuario Responsable de Prospecto y cualquier campo Personalizado de Búsqueda de Usuario de Prospecto.
    • En el campo Asignado A, todos los usuarios activos de CRM ahora están agrupados juntos.
    • En el campo de Respaldo Asignado A, la opción Omitir creación de tarea si el usuario Asignado A está vacío será seleccionada por defecto. Si esta opción ha sido seleccionada, la Tarea no se creará si el campo Asignado A es nulo en el registro de Prospecto o Contacto.
    • Cuando una Tarea se Asigna a un campo de Búsqueda de Usuario en lugar de a un usuario específico, el campo de Respaldo Asignado A aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado A es nulo al crear la Tarea, el usuario de respaldo será asignado a la nueva tarea. El campo de Respaldo Asignado A también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario de CRM de Prospecto o Contacto.

     

    Cuadrículas Relacionadas de Objetos Estándar - Nuevos Botones:  Se han añadido nuevos botones en las cuadrículas de pestañas Relacionadas de Contacto y Organización para reducir la cantidad de clics necesarios al añadir un registro vinculado a ese objeto. 

     

    Contactos - Dos Campos de Enlace Adicionales de Solo Lectura: Se han añadido dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de Página de Contacto - Prospecto Vinculado y Prospecto Asociado. Estos campos se pueden añadir a los Diseños de Página de Contacto personalizados editando el Diseño de Página. Estos dos campos también se pueden añadir a las Vistas de Lista personalizadas para filtrar por ellos.

     

    Informes de Contacto - Estadísticas de Elementos Vinculados: Se ha añadido la carpeta Estadísticas de Elementos Vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden añadir a un informe de Contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran el número de registros que están vinculados al registro de Contacto.

     

    Oportunidades y Proyectos - Añadida la Capacidad de Enviar Rápidamente Correos Electrónicos a Contactos Vinculados:  Se ha añadido un nuevo botón en la pestaña Relacionada de los registros de Oportunidad y Proyecto en la cuadrícula de Contactos para poder enviar rápidamente un correo electrónico a los Contactos vinculados al registro.

    Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo Correo Electrónico con el campo Para poblado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se añadirán los primeros 50 registros a la Lista de Destinatarios.

    El tipo de plantilla se establecerá como Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del Correo Electrónico se rellenará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>.

     

    Tarjetas de Panel de Control - Mejora en Campos de Texto:  Anteriormente, al añadir un campo de texto a una tabla en una Tarjeta de Panel de Control, ZenTech realizaba un recuento en el campo por defecto. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá por defecto.

     

    Tarjetas de Panel de Control - Añadidas Líneas de Tendencia a Gráficos: Se ha añadido la opción de Líneas de Tendencia a las Tarjetas de Panel de Control, una nueva serie de líneas que representan los valores promedio a lo largo del tiempo de una manera visualmente comprensible. Las Líneas de Tendencia están disponibles para Gráficos de Barras Verticales, Gráficos de Línea y Gráficos de Área.

     

    Automatización de Flujo de Trabajo - Actualizar Valores de Registro: Al crear una acción de Actualizar Registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha Programada de Reunión puede actualizarse al día actual seleccionando hoy como el Valor de Campo actualizado.

     

    Recorridos - Prospectos en Recorrido: Al ver registros de Recorrido en una Vista de Lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en Recorrido en una Vista de Lista personalizada, que muestra el número de Prospectos en el Recorrido.

     

    Más información
  • Septiembre - Novedades de producto

    Verificación de Viaje - Prospecto ha Visitado el Sitio Web: Verifica si el Prospecto ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo cual devolverá un resultado verdadero o falso. 

    Campos Personalizados - Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización:  Ahora están disponibles campos personalizados para Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización.

    Nueva Acción de Flujo de Trabajo - Agregar a Lista de Marketing: Se añadió la acción Agregar a Lista de Marketing a la Automatización de Flujo de Trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Prospecto a una Lista de Marketing Estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene suscripción tanto a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

    Acciones de Finalización y Pasos de Viaje - Mejora de Notificación por Correo Electrónico: Anteriormente, la Acción de Finalización Notificar Usuario y el Paso de Viaje Notificar Usuario solo enviaban una notificación al usuario dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de Aplicación + Correo Electrónico para también recibir una notificación por correo electrónico. 

    ZenTech Marketing - Agregada Pestaña Relacionada y Cuadrícula de Registro de Auditoría:  Se agregó una pestaña Relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

    • Recorridos
    • Enlaces de Redirección
    • Archivos
    • Controladores de Formularios
    • Páginas de Destino
    • Correos Electrónicos

    Además, la pestaña Relacionada de estos objetos contendrá Seguimiento de Historial de Campos (también conocido como Registro de Auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

    Acciones de Finalización y Pasos de Viaje - Mejoras en Crear Tarea:  Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso de Viaje Crear Tarea y la Acción de Finalización Crear Tarea:

    • Se hizo que el campo desplegable Asignado A sea buscable para que las cuentas con una larga lista de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
    • En el campo Asignado A, los campos de Búsqueda de Usuario de Prospecto ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario de Prospecto, Usuario Responsable de Prospecto y cualquier campo de Búsqueda de Usuario de Prospecto Personalizado.
    • En el campo Asignado A, todos los usuarios activos de CRM ahora están agrupados juntos.
    • En el campo de Respaldo de Asignado A, la opción Omitir creación de tarea si el usuario Asignado A está vacío estará seleccionada de forma predeterminada. Si esta opción ha sido seleccionada, la Tarea no se creará si el campo Asignado A es nulo en el registro de Prospecto o Contacto.
    • Cuando una Tarea se Asigna a un campo de Búsqueda de Usuario en lugar de a un usuario específico, el campo de Respaldo de Asignado A aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado A es nulo al crear la Tarea, el usuario de respaldo será asignado a la nueva tarea. El campo de Respaldo de Asignado A también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario de Contacto o Prospecto de CRM.

     

    Cuadrículas Relacionadas de Objetos Estándar - Nuevos Botones:  Se agregaron nuevos botones en las cuadrículas de pestañas Relacionadas de Contacto y Organización para reducir el número de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto. 

     

    Contactos - Dos Campos de Enlace Adicionales de Solo Lectura: Se añadieron dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de Página de Contacto - Prospecto Vinculado y Prospecto Vinculado. Estos campos se pueden agregar a los Diseños de Página de Contacto personalizados editando el Diseño de Página. Estos dos campos también se pueden agregar a Listas de Vistas personalizadas para filtrar por ellos.

     

    Informes de Contacto - Estadísticas de Ítems Vinculados: Se ha añadido la carpeta Estadísticas de Ítems Vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden agregar a un informe de Contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran el número de registros que están vinculados al registro de Contacto.

     

    Oportunidades y Proyectos - Agregada la Capacidad de Enviar Rápidamente Correos Electrónicos a Contactos Vinculados:  Se añadió un nuevo botón en la pestaña Relacionada de registros de Oportunidad y Proyecto en la cuadrícula de Contactos para poder enviar rápidamente un correo electrónico a los Contactos vinculados al registro.

    Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo Correo Electrónico con el campo Para poblado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se añadirán los primeros 50 registros a la Lista de Destinatarios.

    El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del Correo Electrónico se completará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>.

     

    Tarjetas de Tablero - Mejora en Campos de Texto:  Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Tarjeta de Tablero, ZenTech realizaba un recuento en el campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

     

    Tarjetas de Tablero - Se Añadieron Líneas de Tendencia a los Gráficos: Se añadió la opción de Líneas de Tendencia a las Tarjetas de Tablero, una nueva serie de líneas que representan los valores promedio a lo largo del tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las Líneas de Tendencia están disponibles para Gráficos de Barras Verticales, Gráficos de Línea y Gráficos de Área.

     

    Automatización de Flujo de Trabajo - Actualizar Valores de Registro: Al crear una acción de Actualizar Registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha de Reunión Programada puede actualizarse al día actual seleccionando hoy como el Valor de Campo actualizado.

     

    Recorridos - Prospectos en Recorrido: Al ver registros de Recorridos en una Vista de Lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en Recorrido en una Vista de Lista personalizada, la cual muestra el número de Prospectos en el Recorrido.

     

    Más información
  • Octubre - Novedades de Producto

    Revisión del Viaje - Prospect ha Visitado el Sitio Web: Verifica si el Prospect ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo que devolverá un resultado verdadero o falso. 

    Campos Personalizados - Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización:  Ahora están disponibles campos personalizados para Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización.

    Nueva Acción de Flujo de Trabajo - Agregar a Lista de Marketing: Se agregó la acción Agregar a Lista de Marketing a la Automatización de Flujo de Trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Prospecto a una Lista de Marketing Estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene tanto una suscripción a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

    Acciones de Finalización y Pasos del Viaje - Mejora de Notificación por Correo Electrónico: Anteriormente, la Acción de Finalización Notificar al Usuario y el Paso del Viaje Notificar al Usuario solo enviaban al usuario una notificación dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de la Aplicación + Correo Electrónico para también recibir una notificación por correo electrónico. 

    ZenTech Marketing - Se Agregó Pestaña Relacionada y Cuadrícula de Registro de Auditoría:  Se agregó una pestaña Relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

    • Viajes
    • Enlaces de Redirección
    • Archivos
    • Controladores de Formularios
    • Páginas de Aterrizaje
    • Correos Electrónicos

    Además, la pestaña Relacionada de estos objetos contendrá Seguimiento de Historial de Campos (también conocido como Registro de Auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

    Acciones de Finalización y Pasos del Viaje - Mejoras en la Creación de Tareas:  Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso del Viaje Crear Tarea y la Acción de Finalización Crear Tarea:

    • Se ha hecho que el campo desplegable Asignado a sea buscable para que las cuentas con una larga lista de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
    • En el campo Asignado a, los campos de Búsqueda de Usuario de Prospecto ahora se agrupan juntos. Los campos incluidos son Propietario del Prospecto, Usuario Responsable del Prospecto y cualquier campo personalizado de Búsqueda de Usuario de Prospecto.
    • En el campo Asignado a, todos los usuarios activos de CRM ahora se agrupan juntos.
    • En el campo Asignado a por Defecto, la opción de Omitir la creación de tarea si el usuario Asignado a está vacío se seleccionará de forma predeterminada. Si esta opción ha sido seleccionada, la Tarea no se creará si el campo Asignado a es nulo en el registro de Prospecto o Contacto.
    • Cuando una Tarea se Asigna a un campo de Búsqueda de Usuario en lugar de a un usuario específico, el campo Asignado a por Defecto aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado a está vacío al crear la Tarea, el usuario de respaldo se asignará a la nueva tarea. El campo Asignado a por Defecto también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario del CRM de Prospecto o Contacto.

     

    Cuadrículas Relacionadas de Objetos Estándar - Nuevos Botones:  Se han agregado nuevos botones en las cuadrículas de la pestaña Relacionada de Contacto y Organización para reducir la cantidad de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto. 

     

    Contactos - Dos Campos de Enlace Adicionales de Solo Lectura: Se han agregado dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de Página de Contacto: Prospecto Vinculado y Prospecto Vinculado. Estos campos pueden agregarse a los Diseños de Página de Contacto personalizados editando el Diseño de Página. Estos dos campos también pueden agregarse a Vistas de Lista personalizadas para filtrar por ellos.

     

    Informes de Contactos - Estadísticas de Ítems Vinculados: Se ha agregado la carpeta Estadísticas de Ítems Vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden agregar a un informe de Contacto. Estos campos de objetos estándar o personalizados muestran el número de registros vinculados al registro de Contacto.

     

    Oportunidades y Proyectos - Agregada la Capacidad de Enviar Rápidamente Correos Electrónicos a Contactos Vinculados:  Se ha añadido un nuevo botón en la pestaña Relacionada de registros de Oportunidad y Proyecto en la cuadrícula de Contactos para poder enviar rápidamente correos electrónicos a los Contactos vinculados al registro.

    Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo Correo Electrónico con el campo Para poblado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se agregarán los primeros 50 registros a la Lista de Destinatarios.

    El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del Correo Electrónico se completará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>.

     

    Tarjetas de Tablero - Mejora en los Campos de Texto:  Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Tarjeta de Tablero, ZenTech realizaba un recuento en el campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

     

    Tarjetas de Tablero - Se Agregaron Líneas de Tendencia a los Gráficos: Se ha añadido la opción de Líneas de Tendencia a las Tarjetas de Tablero, una nueva serie de líneas que traza valores promedio con el tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las Líneas de Tendencia están disponibles para Gráficos de Barras Verticales, Gráficos de Línea y Gráficos de Área.

     

    Automatización de Flujo de Trabajo - Actualizar Valores de Registro: Al crear una acción de Actualizar Registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha de Reunión Programada se puede actualizar al día actual seleccionando hoy como el Valor de Campo actualizado.

     

    Viajes - Prospectos en Viaje: Al ver registros de Viaje en una Vista de Lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en Viaje en una Vista de Lista personalizada, que muestra el número de Prospectos en el Viaje.

     

    Más información
  • Noviembre - Novedades de Producto

     

    Revisión del Viaje - Prospecto ha Visitado el Sitio Web: Verifica si el Prospecto ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo cual devolverá un resultado verdadero o falso. 

    Campos Personalizados - Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización:  Ahora hay campos personalizados disponibles para Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización.

    Nueva Acción de Flujo de Trabajo - Agregar a Lista de Marketing: Se agregó la acción Agregar a Lista de Marketing a la Automatización de Flujo de Trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Lead a una Lista de Marketing Estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene suscripción tanto a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

    Acciones de Finalización y Pasos del Viaje - Mejora de Notificación por Correo Electrónico: Anteriormente, la Acción de Finalización Notificar al Usuario y el Paso del Viaje Notificar al Usuario solo enviaban una notificación al usuario dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de Aplicación + Correo Electrónico para también recibir una notificación por correo electrónico. 

    ZenTech Marketing - Agregado Pestaña Relacionada y Cuadrícula de Registro de Auditoría:  Se agregó una pestaña Relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

    • Viajes
    • Enlaces de Redirección
    • Archivos
    • Manejadores de Formularios
    • Páginas de Destino
    • Correos Electrónicos

    Además, la pestaña Relacionada de estos objetos contendrá Seguimiento del Historial de Campos (también conocido como Registro de Auditoría), que registra y documenta cualquier actividad de usuario en los campos de un registro.

    Acciones de Finalización y Pasos del Viaje - Mejoras en la Creación de Tareas:  Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso del Viaje Crear Tarea y la Acción de Finalización Crear Tarea:

    • Hicieron que el campo de lista desplegable Asignado A sea buscable para que las cuentas con una larga lista de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
    • En el campo Asignado A, los campos de Búsqueda de Usuario de Lead ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario del Lead, Usuario Responsable del Lead y cualquier campo de Búsqueda de Usuario de Lead Personalizado.
    • En el campo Asignado A, todos los usuarios activos de CRM están ahora agrupados juntos.
    • En el campo Asignado A de Respaldo, la opción Omitir creación de tarea si el usuario Asignado A está vacío estará seleccionada de forma predeterminada. Si esta opción ha sido seleccionada, la Tarea no se creará si el campo Asignado A está vacío en el registro de Lead o Contacto.
    • Cuando una Tarea es Asignada a un campo de Búsqueda de Usuario en lugar de a un usuario específico, el campo de Respaldo de Asignado A aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado A está vacío al crear la Tarea, el usuario de respaldo se asignará a la nueva tarea. El campo de Respaldo de Asignado A también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario de CRM de Lead o Contacto.

     

    Cuadrículas Relacionadas de Objetos Estándar - Nuevos Botones:  Se han agregado nuevos botones en las cuadrículas de pestañas Relacionadas de Contacto y Organización para reducir la cantidad de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto. 

     

    Contactos - Dos Campos de Enlace Adicionales de Solo Lectura: Se han agregado dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de Página de Contacto - Prospecto Vinculado y Lead Vinculado. Estos campos pueden agregarse a los Diseños de Página de Contacto personalizados editando el Diseño de Página. Estos dos campos también pueden agregarse a Vistas de Lista personalizadas para filtrar por ellos.

     

    Informes de Contactos - Estadísticas de Ítems Vinculados: Se ha agregado la carpeta Estadísticas de Ítems Vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden agregar a un informe de Contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran el número de registros que están vinculados al registro de Contacto.

     

    Oportunidades y Proyectos - Agregada la Capacidad de Enviar Rápidamente Correos Electrónicos a Contactos Vinculados:  Se ha agregado un nuevo botón en la pestaña Relacionada de los registros de Oportunidad y Proyecto en la cuadrícula de Contactos para poder enviar rápidamente un correo electrónico a los Contactos vinculados al registro.

    Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo Correo Electrónico con el campo Para poblado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se agregarán los primeros 50 registros a la Lista de Destinatarios.

    El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del Correo Electrónico se completará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>.

     

    Cartas del Tablero de Control - Mejora en los Campos de Texto:  Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Carta del Tablero de Control, ZenTech realizaba un recuento en el campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

     

    Cartas del Tablero de Control - Agregadas Líneas de Tendencia a los Gráficos: Se ha agregado la opción de Líneas de Tendencia a las Cartas del Tablero de Control, una nueva serie de líneas que representan valores promedio a lo largo del tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las Líneas de Tendencia están disponibles para Gráficos de Barras Verticales, Gráficos de Línea y Gráficos de Área.

     

    Automatización de Flujo de Trabajo - Actualizar Valores de Registros: Al crear una acción de Actualizar Registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha de Reunión Programada puede actualizarse al día actual seleccionando hoy como el Valor del Campo actualizado.

     

    Viajes - Prospectos en Viaje: Al ver registros de Viaje en una Vista de Lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en Viaje en una Vista de Lista personalizada, que muestra la cantidad de Prospectos en el Viaje.

     

    Más información
  • Diciembre - Novedades de Producto

    Revisión de Trayecto - Prospecto ha Visitado el Sitio Web: Verifica si el Prospecto ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo cual devolverá un resultado verdadero o falso. 

    Campos Personalizados - Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización:  Ahora están disponibles campos personalizados para Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización.

    Nueva Acción de Flujo de Trabajo - Agregar a Lista de Marketing: Se añadió la acción de Agregar a Lista de Marketing a la Automatización de Flujo de Trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Prospecto a una Lista de Marketing estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene suscripción tanto a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

    Acciones de Finalización y Pasos de Trayecto - Mejora de Notificación por Correo Electrónico: Anteriormente, la Acción de Finalización de Notificación de Usuario y el Paso de Trayecto de Notificación de Usuario solo enviaban una notificación al usuario dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de Aplicación + Correo Electrónico para también recibir una notificación por correo electrónico. 

    ZenTech Marketing - Añadida Pestaña Relacionada y Cuadrícula de Registro de Auditoría:  Se añadió una pestaña Relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

    • Trayectos
    • Enlaces de Redirección
    • Archivos
    • Manejadores de Formularios
    • Páginas de Aterrizaje
    • Correos Electrónicos

    Además, la pestaña Relacionada de estos objetos contendrá Seguimiento de Historial de Campos (también conocido como Registro de Auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

    Acciones de Finalización y Pasos de Trayecto - Mejoras en Crear Tarea:  Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso de Trayecto de Crear Tarea y la Acción de Finalización de Crear Tarea:

    • Se hizo que el campo desplegable Asignado A sea buscable para que las cuentas con una larga lista de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
    • En el campo Asignado A, los campos de Búsqueda de Usuario de Prospecto ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario de Prospecto, Usuario Responsable de Prospecto y cualquier campo de Búsqueda de Usuario de Prospecto Personalizado.
    • En el campo Asignado A, todos los usuarios activos de CRM ahora están agrupados juntos.
    • En el campo de Respaldo de Asignado A, la opción Omitir creación de tarea si el usuario Asignado A está vacío estará seleccionada de forma predeterminada. Si esta opción ha sido seleccionada, la Tarea no se creará si el campo Asignado A es nulo en el registro de Prospecto o Contacto.
    • Cuando una Tarea se Asigna A un campo de Búsqueda de Usuario en lugar de a un usuario específico, el campo de Respaldo de Asignado A aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado A es nulo al momento de la creación de la Tarea, el usuario de respaldo será asignado a la nueva tarea. El campo de Respaldo de Asignado A también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario de CRM de Prospecto o Contacto.

     

    Cuadrículas Relacionadas de Objetos Estándar - Nuevos Botones:  Se añadieron nuevos botones en las cuadrículas de la pestaña Relacionada de Contacto y Organización para reducir la cantidad de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto. 

     

    Contactos - Dos Campos de Enlace Adicionales de Solo Lectura: Se añadieron dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de Página de Contacto - Prospecto Vinculado y Prospecto Asociado. Estos campos pueden ser añadidos a Diseños de Página de Contacto personalizados editando el Diseño de Página. Estos dos campos también pueden ser añadidos a Vistas de Lista personalizadas para filtrar por ellos.

     

    Informes de Contactos - Estadísticas de Ítems Vinculados: Se ha añadido la carpeta de Estadísticas de Ítems Vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden añadir a un informe de Contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran el número de registros vinculados al registro de Contacto.

     

    Oportunidades y Proyectos - Añadida la Capacidad de Enviar Rápidamente Correos Electrónicos a Contactos Vinculados:  Se añadió un nuevo botón en la pestaña Relacionada de registros de Oportunidad y Proyecto en la cuadrícula de Contactos para poder enviar rápidamente correos electrónicos a los Contactos vinculados al registro.

    Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo Correo Electrónico con el campo Para poblado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se añadirán los primeros 50 registros a la Lista de Destinatarios.

    El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del Correo Electrónico se poblará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>.

     

    Cartas de Panel de Control - Mejora en Campos de Texto:  Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Carta de Panel de Control, ZenTech realizaba un conteo en el campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

     

    Cartas de Panel de Control - Añadidas Líneas de Tendencia a Gráficos: Se añadió la opción de Líneas de Tendencia a las Cartas de Panel de Control, una nueva serie de líneas que trazan valores promedio a lo largo del tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las Líneas de Tendencia están disponibles para Gráficos de Barras Verticales, Gráficos de Línea y Gráficos de Área.

     

    Automatización de Flujo de Trabajo - Actualizar Valores de Registro: Al crear una acción de Actualizar Registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha de Reunión Programada puede ser actualizado al día actual seleccionando hoy como el Valor de Campo actualizado.

     

    Trayectos - Prospectos en Trayecto: Al ver registros de Trayecto en una Vista de Lista, los usuarios ahora pueden ver la columna Prospectos en Trayecto en una Vista de Lista personalizada, la cual muestra el número de Prospectos en el Trayecto.

     

    Más información