Mayo - Novedades de producto – saas-demo

Verificación de Recorrido - Prospecto ha Visitado el Sitio Web: Verifica si el Prospecto ha visitado un sitio web dentro de un período de tiempo establecido, lo cual devolverá un resultado verdadero o falso.

Campos Personalizados - Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización: Ahora los campos personalizados están disponibles para Productos de Cotización e Ítems de Línea de Cotización.

Nueva Acción de Flujo de Trabajo - Agregar a Lista de Marketing: Se agregó la acción de Agregar a Lista de Marketing a la Automatización de Flujo de Trabajo. Esta acción agregará un Contacto o un Prospecto a una Lista de Marketing estática. Esta acción solo estará disponible si su cuenta tiene tanto una suscripción a ZenTech Marketing como a ZenTech CRM.

Acciones de Finalización y Pasos de Recorrido - Mejora de la Notificación por Correo Electrónico: Anteriormente, la Acción de Finalización Notificar al Usuario y el Paso de Recorrido Notificar al Usuario solo enviaban una notificación al usuario dentro de la aplicación ZenTech. Ahora, los usuarios pueden seleccionar Notificación de Aplicación + Correo Electrónico para también recibir una notificación por correo electrónico.

ZenTech Marketing - Se Agregó Pestaña Relacionada y Cuadrícula de Registro de Auditoría: Se agregó una pestaña Relacionada a los siguientes objetos de ZenTech Marketing:

Recorridos
Enlaces de Redirección
Archivos
Manejadores de Formularios
Páginas de Aterrizaje
Correos Electrónicos

Además, la pestaña Relacionada de estos objetos contendrá Seguimiento de Historial de Campos (también conocido como Registro de Auditoría), que registra y documenta cualquier actividad del usuario en los campos de un registro.

Acciones de Finalización y Pasos de Recorrido - Mejoras en la Creación de Tareas: Se han realizado las siguientes mejoras en el Paso de Recorrido Crear Tarea y la Acción de Finalización Crear Tarea:

Se hizo que el campo desplegable Asignado A sea buscable para que las cuentas con una lista larga de usuarios puedan encontrar al usuario más rápidamente.
En el campo Asignado A, los campos de Búsqueda de Usuario de Prospecto ahora están agrupados juntos. Los campos incluidos son Propietario del Prospecto, Usuario Responsable del Prospecto y cualquier campo de Búsqueda de Usuario de Prospecto Personalizado.
En el campo Asignado A, todos los usuarios activos de CRM ahora están agrupados juntos.
En el campo de Respaldo Asignado A, la opción de Omitir la creación de tarea si el usuario Asignado A está vacío se seleccionará por defecto. Si esta opción ha sido seleccionada, la Tarea no se creará si el campo Asignado A es nulo en el registro de Prospecto o Contacto.
Cuando una Tarea se Asigna A un campo de Búsqueda de Usuario en lugar de a un usuario específico, el campo de Respaldo Asignado A aparecerá en el formulario. Si el campo Asignado A es nulo al momento de la creación de la Tarea, el usuario de respaldo será asignado a la nueva tarea. El campo de Respaldo Asignado A también aparecerá si se ha seleccionado la opción Propietario del CRM de Prospecto o Contacto.

Cuadrículas Relacionadas de Objetos Estándar - Nuevos Botones: Se agregaron nuevos botones en las cuadrículas de la pestaña Relacionada de Contacto y Organización para reducir la cantidad de clics necesarios al agregar un registro vinculado a ese objeto.

Contactos - Dos Campos de Enlace Adicionales de Solo Lectura: Se agregaron dos nuevos campos de solo lectura a los Diseños de Página de Contactos - Prospecto Vinculado y Prospecto Asociado. Estos campos pueden agregarse a los Diseños de Página de Contactos personalizados editando el Diseño de Página. Estos dos campos también pueden agregarse a Vistas de Lista personalizadas para filtrar por ellos.

Informes de Contacto - Estadísticas de Ítems Vinculados: Se ha agregado la carpeta de Estadísticas de Ítems Vinculados y contiene varios campos nuevos que se pueden agregar a un informe de Contacto. Estos campos de objeto estándar o personalizado muestran el número de registros que están vinculados al registro de Contacto.

Oportunidades y Proyectos - Agregada la Capacidad de Enviar Rápidamente Correos Electrónicos a Contactos Vinculados: Se agregó un nuevo botón en la pestaña Relacionada de registros de Oportunidad y Proyecto en la cuadrícula de Contactos para poder enviar rápidamente correos electrónicos a los Contactos vinculados al registro.

Al hacer clic en este botón, se abrirá el formulario de Nuevo Correo Electrónico con el campo Para poblado con los Contactos vinculados a la Oportunidad o Proyecto. Solo se agregarán los primeros 50 registros a la Lista de Destinatarios.

El tipo de plantilla se establecerá en Oportunidad o Proyecto y el campo Asunto del Correo Electrónico se completará automáticamente como "Re: <Nombre de la Oportunidad o Proyecto>.

Cartas de Tablero de Control - Mejora en los Campos de Texto: Anteriormente, al agregar un campo de texto a una tabla en una Carta de Tablero de Control, ZenTech realizaría un recuento en el campo de forma predeterminada. Ahora, el valor real del campo de texto aparecerá de forma predeterminada.

Cartas de Tablero de Control - Se Agregaron Líneas de Tendencia a los Gráficos: Se agregó la opción de Líneas de Tendencia a las Cartas de Tablero de Control, una nueva serie de líneas que grafican los valores promedio a lo largo del tiempo de una manera fácil de entender visualmente. Las Líneas de Tendencia están disponibles para Gráficos de Barras Verticales, Gráficos de Líneas y Gráficos de Área.

Automatización de Flujo de Trabajo - Actualizar Valores de Registro: Al crear una acción de Actualizar Registro, los usuarios ahora pueden seleccionar hoy en un campo de fecha o fecha y hora. Por ejemplo, el campo Fecha de Reunión Programada puede actualizarse al día actual seleccionando hoy como el Valor de Campo actualizado.

Recorridos - Prospectos en Recorrido: Al ver registros de Recorridos en una Vista de Lista, los usuarios ahora pueden ver la columna de Prospectos en Recorrido en una Vista de Lista personalizada, la cual muestra el número de Prospectos en el Recorrido.