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FAQ
ZenTech
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- Choisir Mot de passe. Vous devrez peut-être vous reconnecter.
- Saisissez votre nouveau mot de passe, puis sélectionnez Changer le mot de passe.
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-
Suivez les étapes pour récupérer votre compte. Quelques questions vous seront posées pour confirmer qu'il s'agit bien de votre compte et un e-mail vous sera envoyé. Si vous ne recevez pas d'e-mail :
- Vérifiez vos dossiers Spam ou Courrier en masse.
- Ajouter noreply@zentech.com à votre carnet d'adresses.
- Pour demander un autre e-mail, suivez les étapes pour récupérer votre compte.
- Vérifiez toutes les adresses e-mail que vous avez pu utiliser pour vous inscrire ou vous connecter à votre compte.
2. Choisissez un mot de passe que vous n'avez pas déjà utilisé avec ce compte. Apprenez à créer un mot de passe fort.
Que se passe-t-il après avoir modifié votre mot de passe
Si vous modifiez ou réinitialisez votre mot de passe, vous serez déconnecté partout sauf :
- Appareils que vous utilisez pour vérifier qu'il s'agit bien de vous lorsque vous vous connectez.
- Certains appareils dotés d'applications tierces auxquelles vous avez accordé l'accès au compte.
- Appareils domestiques utiles auxquels vous avez donné accès au compte.
Résoudre les problèmes avec votre mot de passe
Si vous rencontrez des difficultés pour réinitialiser votre mot de passe ou ne parvenez pas à vous connecter à votre compte, obtenir plus d'aide.
Facturation
Paiements
Pour toute question concernant la gestion des paiements, la modification de votre mode de paiement, la modification de la devise de paiement, la mise à jour des informations de votre carte de crédit et la résolution des problèmes de carte de crédit, consultez ces articles :
Suspension du compte
Pour toute question concernant les paiements refusés, la suspension de compte en attente ou la réactivation de compte après suspension, reportez-vous à ces articles :
Abonnements
Pour toute question concernant l'affichage de votre abonnement actuel, des postes d'agent et des types de forfaits, reportez-vous aux articles suivants. Les propriétaires de compte et les administrateurs peuvent consulter les abonnements.Titulaires du compte etadministrateurs de facturation peut également apporter des modifications aux abonnements. Les administrateurs réguliers (administrateurs non facturés) des comptes assistés par les ventes peuvent demander des modifications d'abonnement.
- Affichage des abonnements aux forfaits
- Acheter des produits
- Ajouter des sièges d'agent à votre abonnement
- Permettre aux administrateurs de gérer les abonnements
- Demander des modifications d'abonnement
Plans de souscription
À propos des plans Zendesk Suite actuels
Tous les forfaits incluent ces fonctionnalités fondamentales :
- Système de billetterie
- Messagerie sur le Web, les appareils mobiles et les réseaux sociaux
- Assistance par e-mail, voix, SMS et chat en direct
- Un espace de travail d'agent unifié
- Tableaux de bord de reporting et d'analyse prédéfinis
- Accès aux applications et intégrations prédéfinies à partir du Marché Zendesk
Les forfaits Zendesk Suite actuels sont :
| Plan | Description |
| Équipe | Notre forfait Suite le moins cher. Il comprend les fonctionnalités de base dont vous avez besoin pour fournir une assistance omnicanal partout où vos clients en ont besoin. Team comprend les fonctionnalités fondamentales ainsi qu’un centre d’aide unique, jusqu’à 50 réponses automatisées basées sur l’IA, des rapports prédéfinis, l’assistance de l’équipe Zendesk, et bien plus encore. |
| Croissance | Inclut toutes les fonctionnalités du plan Suite Team ainsi que des fonctionnalités supplémentaires pour gérer un volume de support plus élevé. La croissance comprend plusieurs centres d'aide, jusqu'à 100 réponses basées sur l'IA, un routage des conversations basé sur les compétences, des agents légers, un portail libre-service, et bien plus encore. |
| Professionnel | Comprend toutes les fonctionnalités du plan Suite Growth ainsi que des fonctionnalités supplémentaires pour les équipes en croissance, une meilleure collaboration, un meilleur routage et des analyses. Professional ajoute des fonctionnalités telles que jusqu'à 500 réponses basées sur l'IA, des forums communautaires, la gestion des SLA, des rapports personnalisés, etc. |
| Entreprise | Inclut toutes les fonctionnalités du plan Suite Professional ainsi que des fonctionnalités supplémentaires pour offrir des expériences client personnalisées à grande échelle. Enterprise vous aide à étendre votre assistance grâce à des autorisations personnalisées, des espaces de travail d'agent et une image de marque. Il comprend également des rapports partageables en temps réel, un environnement sandbox pour les tests, et bien plus encore. |
| Entreprise Plus | Inclut toutes les fonctionnalités du plan Suite Enterprise et vous pouvez ajouter des fonctionnalités supplémentaires qui adaptent Zendesk exactement à vos besoins. Il comprend tous les autres forfaits, ainsi qu'un environnement sandbox amélioré, une reprise après sinistre améliorée, un module complémentaire API à volume élevé, et bien plus encore. |
Pour plus d'informations, consultez leComparaison des offres Zendesk Suite.
À propos des anciens forfaits Support Suite
L’ancienne Zendesk Support Suite proposait deux types de forfaits comprenant Support, Guide, Chat, Talk et messagerie sociale dans un seul ensemble.
Les anciens forfaits Support Suite sont :
- Support Suite Professionnel, comprenait les versions du plan Professionnel de Support, Guide, Chat, Talk, ainsi que le module complémentaire de messagerie sociale.
- Suite de support Entreprise, comprenait les versions du plan Entreprise de Support, Guide, Chat, Talk, ainsi que le module complémentaire de messagerie sociale.
Lorsque des fonctionnalités sont ajoutées aux versions Professionnelle ou Entreprise actuelles de Support, Guide, Chat ou Talk, ou à la messagerie sociale, elles seront également ajoutées à l'ancien plan Support Suite équivalent.
Le tableau suivant présente la disponibilité des fonctionnalités pour les forfaits Support Suite au 31 janvier 2021.
Pour plus d'informations sur les prix, consultez la Page de tarification des suites.
| Agent workspace | Unified agent workspace | |
| Support | Customer service ticketing | |
| Y | Y | |
| Public social channels (Facebook and Twitter) | Y | Y |
|
Social Messaging add-on (WhatsApp***, WeChat, LINE, Facebook Messenger, and Twitter Direct Messages) |
Y | Y |
| Web Widget & Mobile SDK | Y | Y |
| Reporting and dashboards, powered by Zendesk Explore | Y | Y |
| Customizable reports and dashboards, powered by Zendesk Explore | $ | $ |
| Private custom apps and integrations | Y | Y |
| Multiple ticket forms | $ | Y |
| Business rules analysis | Y | |
| Custom roles and permissions | Y | |
| Multibrand | Y | |
| Guided mode | Y | |
| Satisfaction prediction | Y | |
| See more | ||
| Guide | Knowledge base and self-service | |
| AI-powered suggestions with Answer Bot | $ | $ |
| Agent-only knowledge base | Y | Y |
| Flag and create knowledge with Knowledge Capture App | Y | Y |
| Reporting and dashboards, powered by Zendesk Explore | Y | Y |
| Multilingual content | Y | Y |
| Article lifecycle management with Team Publishing | Y | |
| Identify knowledge gaps with Content Cues | Y | |
| Multiple help centers | Y | |
| See more | ||
| Chat | Real-time chat | |
| Unlimited chats, triggers & departments | Y | Y |
| Widget customization | Y | Y |
| Public & private apps | Y | Y |
| Operating hours | Y | Y |
| Reporting and dashboards, powered by Zendesk Explore | Y | Y |
| Conversion Tracking | Y | Y |
| Widget unbranding | Y | |
| Real-time dashboards | Y | |
| Web Widget | Y | |
| Roles and permissions | Y | |
| Skills-based routing | Y | |
| See more | ||
| Talk | Call center software | |
| Automatic ticket creation | Y | Y |
| Call recording & voicemail transcription | Y | Y |
| IVR phone trees | Y | Y |
| Call monitoring & barging | Y | Y |
| Callback from queue | Y | Y |
| Reporting and dashboards, powered by Zendesk Explore | Y | Y |
| Talk Partner Edition | Y | Y |
| Monthly Diagnostics | Y | |
| Talk Usage 99.95% SLA | Y | |
| Failover on demand | Y | |
| See more | ||
SUPPORT TECHNIQUE POUR LES INSTALLATEURS
Processus d'installation
Voici les étapes pour installer le produit :
- Montez l'onduleur au mur à l'aide du système de montage SnapINverter.
- Connectez les câbles d'entrée CC des panneaux solaires aux bornes CC de l'onduleur.
- Connectez les câbles de sortie CA de l'onduleur au panneau électrique de la maison.
- Configurez l'onduleur à l'aide du package de communication fourni en standard avec WLAN, gestion de l'énergie et de nombreuses interfaces.
Dépannage
Voici quelques problèmes courants auxquels les installateurs peuvent être confrontés lors de l'utilisation du produit et comment les résoudre :
- Faible efficacité : vérifiez la tension et le courant d'entrée CC pour vous assurer qu'ils se situent dans la plage spécifiée de l'onduleur. Assurez-vous également que les panneaux solaires sont propres et exempts de toute obstruction.
- Aucune sortie : vérifiez la tension et le courant de sortie CA pour vous assurer qu'ils se situent dans la plage spécifiée. Vérifiez également les paramètres de l’onduleur pour vous assurer qu’il est correctement configuré.
- Problèmes de communication : vérifiez la connexion WLAN pour vous assurer qu'elle est stable et solide. Assurez-vous également que le micrologiciel de l'onduleur est à jour.
En conclusion, le produit est un onduleur communicant idéal pour une gestion optimisée de l'énergie dans les foyers privés. Avec sa haute efficacité, sa facilité d'installation, sa flexibilité et son package de communication, il s'agit d'un choix populaire parmi les installateurs. En suivant le processus d'installation et les conseils de dépannage décrits ci-dessus, les installateurs peuvent garantir une installation fluide et réussie du produit.
Nouveautés
Afficher les articlesFonctionnalités du mois de janvier
Vérification du parcours - Le prospect a visité le site web : Vérifie si le prospect a visité un site web dans une période de temps définie, ce qui renverra un résultat vrai ou faux.
Champs personnalisés - Produits de devis et articles de devis : Les champs personnalisés sont maintenant disponibles pour les produits de devis et les articles de devis.
Nouvelle action de flux de travail - Ajouter à une liste de marketing : Ajout de l'action "Ajouter à une liste de marketing" à l'automatisation des flux de travail. Cette action ajoutera un contact ou un lead à une liste de marketing statique. Cette action ne sera disponible que si votre compte dispose à la fois d'un abonnement ZenTech Marketing et d'un abonnement ZenTech CRM.
Actions de fin et étapes du parcours - Amélioration de la notification par e-mail : Auparavant, l'action "Notifier l'utilisateur" et l'étape du parcours "Notifier l'utilisateur" ne faisaient qu'envoyer à l'utilisateur une notification dans l'application ZenTech. Maintenant, les utilisateurs peuvent sélectionner "Notification de l'application + e-mail" pour recevoir également une notification par e-mail.
ZenTech Marketing - Ajout d'un onglet "Liés" et d'une grille de suivi des modifications : Ajout d'un onglet "Liés" aux objets suivants de ZenTech Marketing :
- Parcours
- Liens de redirection
- Fichiers
- Gestionnaires de formulaires
- Pages de destination
- E-mails
De plus, l'onglet "Liés" de ces objets contiendra un suivi de l'historique des champs (également appelé suivi des modifications), qui enregistre et documente toute activité de l'utilisateur sur les champs d'un enregistrement.
Actions de fin et étapes du parcours - Améliorations de la création de tâches : Les améliorations suivantes ont été apportées à l'étape du parcours "Créer une tâche" et à l'action de fin "Créer une tâche" :
- Le champ de liste déroulante "Assigné à" est maintenant consultable, ce qui permet aux comptes disposant d'une longue liste d'utilisateurs de trouver plus rapidement l'utilisateur.
- Dans le champ "Assigné à", les champs de recherche d'utilisateurs de leads sont maintenant regroupés. Les champs inclus sont "Propriétaire du lead", "Utilisateur responsable du lead" et tous les champs personnalisés de recherche d'utilisateurs de leads.
- Dans le champ "Assigné à", tous les utilisateurs actifs du CRM sont maintenant regroupés.
- Dans le champ "Assigné à", l'option "Ignorer la création de tâche si l'utilisateur assigné est vide" sera sélectionnée par défaut. Si cette option a été sélectionnée, la tâche ne sera pas créée si le champ "Assigné à" est nul sur l'enregistrement du lead ou du contact.
- Lorsqu'une tâche est assignée à un champ de recherche d'utilisateur au lieu d'un utilisateur spécifique, le champ "Assigné à - Remplacement" apparaîtra sur le formulaire. Si le champ "Assigné à" est nul lors de la création de la tâche, l'utilisateur de remplacement sera assigné à la nouvelle tâche. Le champ "Assigné à - Remplacement" apparaîtra également si l'option "Propriétaire du lead ou du contact du CRM" a été sélectionnée.
Grilles liées d'objets standards - Nouveaux boutons : Ajout de nouveaux boutons sur les grilles de l'onglet "Liés" des contacts et des organisations pour réduire le nombre de clics nécessaires lors de l'ajout d'un enregistrement lié à cet objet.
Contacts - Deux nouveaux champs de lien en lecture seule : Ajout de deux nouveaux champs en lecture seule aux mises en page des pages de contact - Prospect lié et Lead lié. Ces champs peuvent être ajoutés aux mises en page de contact personnalisées en modifiant la mise en page. Ces deux champs peuvent également être ajoutés aux vues de liste personnalisées pour filtrer par eux.
Rapports sur les contacts - Statistiques des éléments liés : Le dossier "Statistiques des éléments liés" a été ajouté et contient plusieurs nouveaux champs qui peuvent être ajoutés à un rapport sur les contacts. Ces champs d'objet standard ou personnalisé affichent le nombre d'enregistrements liés à l'enregistrement du contact.
Opportunités et projets - Ajout de la possibilité d'envoyer rapidement un e-mail aux contacts liés : Ajout d'un nouveau bouton sur l'onglet "Liés" des enregistrements d'opportunités et de projets dans la grille des contacts pour pouvoir envoyer rapidement un e-mail aux contacts liés à l'enregistrement.
En cliquant sur ce bouton, le formulaire de nouveau e-mail s'ouvrira avec le champ "À" pré-rempli avec les contacts liés à l'opportunité ou au projet. Seuls les 50 premiers enregistrements seront ajoutés à la liste des destinataires.
Le type de modèle sera défini sur Opportunité ou Projet et le champ "Objet de l'e-mail" sera automatiquement pré-rempli avec "Re: <Nom de l'opportunité ou du projet>".
Cartes du tableau de bord - Amélioration des champs de texte : Auparavant, lors de l'ajout d'un champ de texte à un tableau dans une carte du tableau de bord, ZenTech effectuait par défaut un compte sur le champ. Maintenant, la valeur réelle du champ de texte apparaîtra par défaut.
Cartes du tableau de bord - Ajout de courbes de tendance aux graphiques : Ajout de l'option "Courbes de tendance" aux cartes du tableau de bord, une nouvelle série de lignes qui trace les valeurs moyennes au fil du temps de manière visuellement compréhensible. Les courbes de tendance sont disponibles pour les graphiques à barres verticales, les graphiques linéaires et les graphiques d'aire.
Automatisation des flux de travail - Mise à jour des valeurs des enregistrements : Lors de la création d'une action "Mettre à jour l'enregistrement", les utilisateurs peuvent maintenant sélectionner "aujourd'hui" dans un champ de date ou de date/heure. Par exemple, le champ "Date de planification de la réunion" peut être mis à jour avec le jour actuel en sélectionnant "aujourd'hui" comme valeur de champ mise à jour.
Parcours - Prospects dans le parcours : Lors de la visualisation d'enregistrements de parcours dans une vue de liste, les utilisateurs peuvent maintenant afficher la colonne "Prospects dans le parcours" dans une vue de liste personnalisée, qui affiche le nombre de prospects dans le parcours.
Release Notes Produit : Semaine du 19 février 2024
Découvrez les fonctionnalités et mises à jour les plus récentes et les plus récentes chaque semaine. Vous pouvez également visiter leFeuilles de route et idées sur notre application pour consulter les versions à venir ou demander de nouvelles idées.
Dernières mises à jour
Connexion AWS GovCloud - Disponibilité générale (GA)
Connecter Amazon Web Services Govcloud (alias « AWS Govcloud ») à Drata permet une surveillance automatisée et continue et la collecte de preuves des dizaines de contrôles de sécurité de l'infrastructure requis pour la conformité. Apprenez-en davantage surConnectez AWS GovCloud.
Connexion aux unités organisationnelles AWS - Disponibilité générale (GA)
La connexion aux unités d'organisation AWS présente de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que
- Incluez ou excluez des comptes pendant le processus de connexion.
- Recevez des informations telles que la ressource, le type de ressource, l'unité organisationnelle et le sous-compte affichés lorsqu'un échec de test se produit.
- Efficacité améliorée pour l'exécution des tests AWS.
- Ajout d'une option pour inclure la balise "DrataInclude" sur les unités organisationnelles afin d'inclure facilement les comptes sous une unité organisationnelle spécifique.
En savoir plus sur Connexion des unités organisationnelles AWS.
Améliorations
Page Actifs
- Les actifs personnels hors de portée (ignorer) sont désormais inclus lors du téléchargement du fichier CSV Tous les actifs.
- Ajout d'un nouveau filtre d'état Hors de portée (ignorer) sur la page Actifs.
Centre d'audit
Ajout d'un retour instantané sur le processus de téléchargement (snack-bars) dans Audit Hub lorsque vous téléchargez toutes les preuves de contrôle, certaines ou individuelles.
Responsable de la sécurité de l'information - Rôles RBAC
Mise à jour de la notification par courrier électronique du responsable de la sécurité des informations pour une description précise du rôle.
Fonctionnalités du mois de février
Vérification du parcours - Le prospect a visité le site web : Vérifie si le prospect a visité un site web dans une période de temps définie, ce qui renverra un résultat vrai ou faux.
Champs personnalisés - Produits de devis et articles de devis : Les champs personnalisés sont maintenant disponibles pour les produits de devis et les articles de devis.
Nouvelle action de flux de travail - Ajouter à une liste de marketing : Ajout de l'action "Ajouter à une liste de marketing" à l'automatisation des flux de travail. Cette action ajoutera un contact ou un lead à une liste de marketing statique. Cette action ne sera disponible que si votre compte dispose à la fois d'un abonnement ZenTech Marketing et d'un abonnement ZenTech CRM.
Actions de fin et étapes du parcours - Amélioration de la notification par e-mail : Auparavant, l'action "Notifier l'utilisateur" et l'étape du parcours "Notifier l'utilisateur" ne faisaient qu'envoyer à l'utilisateur une notification dans l'application ZenTech. Maintenant, les utilisateurs peuvent sélectionner "Notification de l'application + e-mail" pour recevoir également une notification par e-mail.
ZenTech Marketing - Ajout d'un onglet "Liés" et d'une grille de suivi des modifications : Ajout d'un onglet "Liés" aux objets suivants de ZenTech Marketing :
- Parcours
- Liens de redirection
- Fichiers
- Gestionnaires de formulaires
- Pages de destination
- E-mails
De plus, l'onglet "Liés" de ces objets contiendra un suivi de l'historique des champs (également appelé suivi des modifications), qui enregistre et documente toute activité de l'utilisateur sur les champs d'un enregistrement.
Actions de fin et étapes du parcours - Améliorations de la création de tâches : Les améliorations suivantes ont été apportées à l'étape du parcours "Créer une tâche" et à l'action de fin "Créer une tâche" :
- Le champ de liste déroulante "Assigné à" est maintenant consultable, ce qui permet aux comptes disposant d'une longue liste d'utilisateurs de trouver plus rapidement l'utilisateur.
- Dans le champ "Assigné à", les champs de recherche d'utilisateurs de leads sont maintenant regroupés. Les champs inclus sont "Propriétaire du lead", "Utilisateur responsable du lead" et tous les champs personnalisés de recherche d'utilisateurs de leads.
- Dans le champ "Assigné à", tous les utilisateurs actifs du CRM sont maintenant regroupés.
- Dans le champ "Assigné à", l'option "Ignorer la création de tâche si l'utilisateur assigné est vide" sera sélectionnée par défaut. Si cette option a été sélectionnée, la tâche ne sera pas créée si le champ "Assigné à" est nul sur l'enregistrement du lead ou du contact.
- Lorsqu'une tâche est assignée à un champ de recherche d'utilisateur au lieu d'un utilisateur spécifique, le champ "Assigné à - Remplacement" apparaîtra sur le formulaire. Si le champ "Assigné à" est nul lors de la création de la tâche, l'utilisateur de remplacement sera assigné à la nouvelle tâche. Le champ "Assigné à - Remplacement" apparaîtra également si l'option "Propriétaire du lead ou du contact du CRM" a été sélectionnée.
Grilles liées d'objets standards - Nouveaux boutons : Ajout de nouveaux boutons sur les grilles de l'onglet "Liés" des contacts et des organisations pour réduire le nombre de clics nécessaires lors de l'ajout d'un enregistrement lié à cet objet.
Contacts - Deux nouveaux champs de lien en lecture seule : Ajout de deux nouveaux champs en lecture seule aux mises en page des pages de contact - Prospect lié et Lead lié. Ces champs peuvent être ajoutés aux mises en page de contact personnalisées en modifiant la mise en page. Ces deux champs peuvent également être ajoutés aux vues de liste personnalisées pour filtrer par eux.
Rapports sur les contacts - Statistiques des éléments liés : Le dossier "Statistiques des éléments liés" a été ajouté et contient plusieurs nouveaux champs qui peuvent être ajoutés à un rapport sur les contacts. Ces champs d'objet standard ou personnalisé affichent le nombre d'enregistrements liés à l'enregistrement du contact.
Opportunités et projets - Ajout de la possibilité d'envoyer rapidement un e-mail aux contacts liés : Ajout d'un nouveau bouton sur l'onglet "Liés" des enregistrements d'opportunités et de projets dans la grille des contacts pour pouvoir envoyer rapidement un e-mail aux contacts liés à l'enregistrement.
En cliquant sur ce bouton, le formulaire de nouveau e-mail s'ouvrira avec le champ "À" pré-rempli avec les contacts liés à l'opportunité ou au projet. Seuls les 50 premiers enregistrements seront ajoutés à la liste des destinataires.
Le type de modèle sera défini sur Opportunité ou Projet et le champ "Objet de l'e-mail" sera automatiquement pré-rempli avec "Re: <Nom de l'opportunité ou du projet>".
Cartes du tableau de bord - Amélioration des champs de texte : Auparavant, lors de l'ajout d'un champ de texte à un tableau dans une carte du tableau de bord, ZenTech effectuait par défaut un compte sur le champ. Maintenant, la valeur réelle du champ de texte apparaîtra par défaut.
Cartes du tableau de bord - Ajout de courbes de tendance aux graphiques : Ajout de l'option "Courbes de tendance" aux cartes du tableau de bord, une nouvelle série de lignes qui trace les valeurs moyennes au fil du temps de manière visuellement compréhensible. Les courbes de tendance sont disponibles pour les graphiques à barres verticales, les graphiques linéaires et les graphiques d'aire.
Automatisation des flux de travail - Mise à jour des valeurs des enregistrements : Lors de la création d'une action "Mettre à jour l'enregistrement", les utilisateurs peuvent maintenant sélectionner "aujourd'hui" dans un champ de date ou de date/heure. Par exemple, le champ "Date de planification de la réunion" peut être mis à jour avec le jour actuel en sélectionnant "aujourd'hui" comme valeur de champ mise à jour.
Parcours - Prospects dans le parcours : Lors de la visualisation d'enregistrements de parcours dans une vue de liste, les utilisateurs peuvent maintenant afficher la colonne "Prospects dans le parcours" dans une vue de liste personnalisée, qui affiche le nombre de prospects dans le parcours.
Fonctionnalités du mois de mars
Vérification du parcours - Le prospect a visité le site web : Vérifie si le prospect a visité un site web dans une période de temps définie, ce qui renverra un résultat vrai ou faux.
Champs personnalisés - Produits de devis et articles de devis : Les champs personnalisés sont maintenant disponibles pour les produits de devis et les articles de devis.
Nouvelle action de flux de travail - Ajouter à une liste de marketing : Ajout de l'action "Ajouter à une liste de marketing" à l'automatisation des flux de travail. Cette action ajoutera un contact ou un lead à une liste de marketing statique. Cette action ne sera disponible que si votre compte dispose à la fois d'un abonnement ZenTech Marketing et d'un abonnement ZenTech CRM.
Actions de fin et étapes du parcours - Amélioration de la notification par e-mail : Auparavant, l'action "Notifier l'utilisateur" et l'étape du parcours "Notifier l'utilisateur" ne faisaient qu'envoyer à l'utilisateur une notification dans l'application ZenTech. Maintenant, les utilisateurs peuvent sélectionner "Notification de l'application + e-mail" pour recevoir également une notification par e-mail.
ZenTech Marketing - Ajout d'un onglet "Liés" et d'une grille de suivi des modifications : Ajout d'un onglet "Liés" aux objets suivants de ZenTech Marketing :
- Parcours
- Liens de redirection
- Fichiers
- Gestionnaires de formulaires
- Pages de destination
- E-mails
De plus, l'onglet "Liés" de ces objets contiendra un suivi de l'historique des champs (également appelé suivi des modifications), qui enregistre et documente toute activité de l'utilisateur sur les champs d'un enregistrement.
Actions de fin et étapes du parcours - Améliorations de la création de tâches : Les améliorations suivantes ont été apportées à l'étape du parcours "Créer une tâche" et à l'action de fin "Créer une tâche" :
- Le champ de liste déroulante "Assigné à" est maintenant consultable, ce qui permet aux comptes disposant d'une longue liste d'utilisateurs de trouver plus rapidement l'utilisateur.
- Dans le champ "Assigné à", les champs de recherche d'utilisateurs de leads sont maintenant regroupés. Les champs inclus sont "Propriétaire du lead", "Utilisateur responsable du lead" et tous les champs personnalisés de recherche d'utilisateurs de leads.
- Dans le champ "Assigné à", tous les utilisateurs actifs du CRM sont maintenant regroupés.
- Dans le champ "Assigné à", l'option "Ignorer la création de tâche si l'utilisateur assigné est vide" sera sélectionnée par défaut. Si cette option a été sélectionnée, la tâche ne sera pas créée si le champ "Assigné à" est nul sur l'enregistrement du lead ou du contact.
- Lorsqu'une tâche est assignée à un champ de recherche d'utilisateur au lieu d'un utilisateur spécifique, le champ "Assigné à - Remplacement" apparaîtra sur le formulaire. Si le champ "Assigné à" est nul lors de la création de la tâche, l'utilisateur de remplacement sera assigné à la nouvelle tâche. Le champ "Assigné à - Remplacement" apparaîtra également si l'option "Propriétaire du lead ou du contact du CRM" a été sélectionnée.
Grilles liées d'objets standards - Nouveaux boutons : Ajout de nouveaux boutons sur les grilles de l'onglet "Liés" des contacts et des organisations pour réduire le nombre de clics nécessaires lors de l'ajout d'un enregistrement lié à cet objet.
Contacts - Deux nouveaux champs de lien en lecture seule : Ajout de deux nouveaux champs en lecture seule aux mises en page des pages de contact - Prospect lié et Lead lié. Ces champs peuvent être ajoutés aux mises en page de contact personnalisées en modifiant la mise en page. Ces deux champs peuvent également être ajoutés aux vues de liste personnalisées pour filtrer par eux.
Rapports sur les contacts - Statistiques des éléments liés : Le dossier "Statistiques des éléments liés" a été ajouté et contient plusieurs nouveaux champs qui peuvent être ajoutés à un rapport sur les contacts. Ces champs d'objet standard ou personnalisé affichent le nombre d'enregistrements liés à l'enregistrement du contact.
Opportunités et projets - Ajout de la possibilité d'envoyer rapidement un e-mail aux contacts liés : Ajout d'un nouveau bouton sur l'onglet "Liés" des enregistrements d'opportunités et de projets dans la grille des contacts pour pouvoir envoyer rapidement un e-mail aux contacts liés à l'enregistrement.
En cliquant sur ce bouton, le formulaire de nouveau e-mail s'ouvrira avec le champ "À" pré-rempli avec les contacts liés à l'opportunité ou au projet. Seuls les 50 premiers enregistrements seront ajoutés à la liste des destinataires.
Le type de modèle sera défini sur Opportunité ou Projet et le champ "Objet de l'e-mail" sera automatiquement pré-rempli avec "Re: <Nom de l'opportunité ou du projet>".
Cartes du tableau de bord - Amélioration des champs de texte : Auparavant, lors de l'ajout d'un champ de texte à un tableau dans une carte du tableau de bord, ZenTech effectuait par défaut un compte sur le champ. Maintenant, la valeur réelle du champ de texte apparaîtra par défaut.
Cartes du tableau de bord - Ajout de courbes de tendance aux graphiques : Ajout de l'option "Courbes de tendance" aux cartes du tableau de bord, une nouvelle série de lignes qui trace les valeurs moyennes au fil du temps de manière visuellement compréhensible. Les courbes de tendance sont disponibles pour les graphiques à barres verticales, les graphiques linéaires et les graphiques d'aire.
Automatisation des flux de travail - Mise à jour des valeurs des enregistrements : Lors de la création d'une action "Mettre à jour l'enregistrement", les utilisateurs peuvent maintenant sélectionner "aujourd'hui" dans un champ de date ou de date/heure. Par exemple, le champ "Date de planification de la réunion" peut être mis à jour avec le jour actuel en sélectionnant "aujourd'hui" comme valeur de champ mise à jour.
Parcours - Prospects dans le parcours : Lors de la visualisation d'enregistrements de parcours dans une vue de liste, les utilisateurs peuvent maintenant afficher la colonne "Prospects dans le parcours" dans une vue de liste personnalisée, qui affiche le nombre de prospects dans le parcours.
Fonctionnalités du mois d'avril
Vérification du parcours - Le prospect a visité le site web : Vérifie si le prospect a visité un site web dans une période de temps définie, ce qui renverra un résultat vrai ou faux.
Champs personnalisés - Produits de devis et articles de devis : Les champs personnalisés sont maintenant disponibles pour les produits de devis et les articles de devis.
Nouvelle action de flux de travail - Ajouter à une liste de marketing : Ajout de l'action "Ajouter à une liste de marketing" à l'automatisation des flux de travail. Cette action ajoutera un contact ou un lead à une liste de marketing statique. Cette action ne sera disponible que si votre compte dispose à la fois d'un abonnement ZenTech Marketing et d'un abonnement ZenTech CRM.
Actions de fin et étapes du parcours - Amélioration de la notification par e-mail : Auparavant, l'action "Notifier l'utilisateur" et l'étape du parcours "Notifier l'utilisateur" ne faisaient qu'envoyer à l'utilisateur une notification dans l'application ZenTech. Maintenant, les utilisateurs peuvent sélectionner "Notification de l'application + e-mail" pour recevoir également une notification par e-mail.
ZenTech Marketing - Ajout d'un onglet "Liés" et d'une grille de suivi des modifications : Ajout d'un onglet "Liés" aux objets suivants de ZenTech Marketing :
- Parcours
- Liens de redirection
- Fichiers
- Gestionnaires de formulaires
- Pages de destination
- E-mails
De plus, l'onglet "Liés" de ces objets contiendra un suivi de l'historique des champs (également appelé suivi des modifications), qui enregistre et documente toute activité de l'utilisateur sur les champs d'un enregistrement.
Actions de fin et étapes du parcours - Améliorations de la création de tâches : Les améliorations suivantes ont été apportées à l'étape du parcours "Créer une tâche" et à l'action de fin "Créer une tâche" :
- Le champ de liste déroulante "Assigné à" est maintenant consultable, ce qui permet aux comptes disposant d'une longue liste d'utilisateurs de trouver plus rapidement l'utilisateur.
- Dans le champ "Assigné à", les champs de recherche d'utilisateurs de leads sont maintenant regroupés. Les champs inclus sont "Propriétaire du lead", "Utilisateur responsable du lead" et tous les champs personnalisés de recherche d'utilisateurs de leads.
- Dans le champ "Assigné à", tous les utilisateurs actifs du CRM sont maintenant regroupés.
- Dans le champ "Assigné à", l'option "Ignorer la création de tâche si l'utilisateur assigné est vide" sera sélectionnée par défaut. Si cette option a été sélectionnée, la tâche ne sera pas créée si le champ "Assigné à" est nul sur l'enregistrement du lead ou du contact.
- Lorsqu'une tâche est assignée à un champ de recherche d'utilisateur au lieu d'un utilisateur spécifique, le champ "Assigné à - Remplacement" apparaîtra sur le formulaire. Si le champ "Assigné à" est nul lors de la création de la tâche, l'utilisateur de remplacement sera assigné à la nouvelle tâche. Le champ "Assigné à - Remplacement" apparaîtra également si l'option "Propriétaire du lead ou du contact du CRM" a été sélectionnée.
Grilles liées d'objets standards - Nouveaux boutons : Ajout de nouveaux boutons sur les grilles de l'onglet "Liés" des contacts et des organisations pour réduire le nombre de clics nécessaires lors de l'ajout d'un enregistrement lié à cet objet.
Contacts - Deux nouveaux champs de lien en lecture seule : Ajout de deux nouveaux champs en lecture seule aux mises en page des pages de contact - Prospect lié et Lead lié. Ces champs peuvent être ajoutés aux mises en page de contact personnalisées en modifiant la mise en page. Ces deux champs peuvent également être ajoutés aux vues de liste personnalisées pour filtrer par eux.
Rapports sur les contacts - Statistiques des éléments liés : Le dossier "Statistiques des éléments liés" a été ajouté et contient plusieurs nouveaux champs qui peuvent être ajoutés à un rapport sur les contacts. Ces champs d'objet standard ou personnalisé affichent le nombre d'enregistrements liés à l'enregistrement du contact.
Opportunités et projets - Ajout de la possibilité d'envoyer rapidement un e-mail aux contacts liés : Ajout d'un nouveau bouton sur l'onglet "Liés" des enregistrements d'opportunités et de projets dans la grille des contacts pour pouvoir envoyer rapidement un e-mail aux contacts liés à l'enregistrement.
En cliquant sur ce bouton, le formulaire de nouveau e-mail s'ouvrira avec le champ "À" pré-rempli avec les contacts liés à l'opportunité ou au projet. Seuls les 50 premiers enregistrements seront ajoutés à la liste des destinataires.
Le type de modèle sera défini sur Opportunité ou Projet et le champ "Objet de l'e-mail" sera automatiquement pré-rempli avec "Re: <Nom de l'opportunité ou du projet>".
Cartes du tableau de bord - Amélioration des champs de texte : Auparavant, lors de l'ajout d'un champ de texte à un tableau dans une carte du tableau de bord, ZenTech effectuait par défaut un compte sur le champ. Maintenant, la valeur réelle du champ de texte apparaîtra par défaut.
Cartes du tableau de bord - Ajout de courbes de tendance aux graphiques : Ajout de l'option "Courbes de tendance" aux cartes du tableau de bord, une nouvelle série de lignes qui trace les valeurs moyennes au fil du temps de manière visuellement compréhensible. Les courbes de tendance sont disponibles pour les graphiques à barres verticales, les graphiques linéaires et les graphiques d'aire.
Automatisation des flux de travail - Mise à jour des valeurs des enregistrements : Lors de la création d'une action "Mettre à jour l'enregistrement", les utilisateurs peuvent maintenant sélectionner "aujourd'hui" dans un champ de date ou de date/heure. Par exemple, le champ "Date de planification de la réunion" peut être mis à jour avec le jour actuel en sélectionnant "aujourd'hui" comme valeur de champ mise à jour.
Parcours - Prospects dans le parcours : Lors de la visualisation d'enregistrements de parcours dans une vue de liste, les utilisateurs peuvent maintenant afficher la colonne "Prospects dans le parcours" dans une vue de liste personnalisée, qui affiche le nombre de prospects dans le parcours.
Fonctionnalités du mois de mai
Vérification du parcours - Le prospect a visité le site web : Vérifie si le prospect a visité un site web dans une période de temps définie, ce qui renverra un résultat vrai ou faux.
Champs personnalisés - Produits de devis et articles de devis : Les champs personnalisés sont maintenant disponibles pour les produits de devis et les articles de devis.
Nouvelle action de flux de travail - Ajouter à une liste de marketing : Ajout de l'action "Ajouter à une liste de marketing" à l'automatisation des flux de travail. Cette action ajoutera un contact ou un lead à une liste de marketing statique. Cette action ne sera disponible que si votre compte dispose à la fois d'un abonnement ZenTech Marketing et d'un abonnement ZenTech CRM.
Actions de fin et étapes du parcours - Amélioration de la notification par e-mail : Auparavant, l'action "Notifier l'utilisateur" et l'étape du parcours "Notifier l'utilisateur" ne faisaient qu'envoyer à l'utilisateur une notification dans l'application ZenTech. Maintenant, les utilisateurs peuvent sélectionner "Notification de l'application + e-mail" pour recevoir également une notification par e-mail.
ZenTech Marketing - Ajout d'un onglet "Liés" et d'une grille de suivi des modifications : Ajout d'un onglet "Liés" aux objets suivants de ZenTech Marketing :
- Parcours
- Liens de redirection
- Fichiers
- Gestionnaires de formulaires
- Pages de destination
- E-mails
De plus, l'onglet "Liés" de ces objets contiendra un suivi de l'historique des champs (également appelé suivi des modifications), qui enregistre et documente toute activité de l'utilisateur sur les champs d'un enregistrement.
Actions de fin et étapes du parcours - Améliorations de la création de tâches : Les améliorations suivantes ont été apportées à l'étape du parcours "Créer une tâche" et à l'action de fin "Créer une tâche" :
- Le champ de liste déroulante "Assigné à" est maintenant consultable, ce qui permet aux comptes disposant d'une longue liste d'utilisateurs de trouver plus rapidement l'utilisateur.
- Dans le champ "Assigné à", les champs de recherche d'utilisateurs de leads sont maintenant regroupés. Les champs inclus sont "Propriétaire du lead", "Utilisateur responsable du lead" et tous les champs personnalisés de recherche d'utilisateurs de leads.
- Dans le champ "Assigné à", tous les utilisateurs actifs du CRM sont maintenant regroupés.
- Dans le champ "Assigné à", l'option "Ignorer la création de tâche si l'utilisateur assigné est vide" sera sélectionnée par défaut. Si cette option a été sélectionnée, la tâche ne sera pas créée si le champ "Assigné à" est nul sur l'enregistrement du lead ou du contact.
- Lorsqu'une tâche est assignée à un champ de recherche d'utilisateur au lieu d'un utilisateur spécifique, le champ "Assigné à - Remplacement" apparaîtra sur le formulaire. Si le champ "Assigné à" est nul lors de la création de la tâche, l'utilisateur de remplacement sera assigné à la nouvelle tâche. Le champ "Assigné à - Remplacement" apparaîtra également si l'option "Propriétaire du lead ou du contact du CRM" a été sélectionnée.
Grilles liées d'objets standards - Nouveaux boutons : Ajout de nouveaux boutons sur les grilles de l'onglet "Liés" des contacts et des organisations pour réduire le nombre de clics nécessaires lors de l'ajout d'un enregistrement lié à cet objet.
Contacts - Deux nouveaux champs de lien en lecture seule : Ajout de deux nouveaux champs en lecture seule aux mises en page des pages de contact - Prospect lié et Lead lié. Ces champs peuvent être ajoutés aux mises en page de contact personnalisées en modifiant la mise en page. Ces deux champs peuvent également être ajoutés aux vues de liste personnalisées pour filtrer par eux.
Rapports sur les contacts - Statistiques des éléments liés : Le dossier "Statistiques des éléments liés" a été ajouté et contient plusieurs nouveaux champs qui peuvent être ajoutés à un rapport sur les contacts. Ces champs d'objet standard ou personnalisé affichent le nombre d'enregistrements liés à l'enregistrement du contact.
Opportunités et projets - Ajout de la possibilité d'envoyer rapidement un e-mail aux contacts liés : Ajout d'un nouveau bouton sur l'onglet "Liés" des enregistrements d'opportunités et de projets dans la grille des contacts pour pouvoir envoyer rapidement un e-mail aux contacts liés à l'enregistrement.
En cliquant sur ce bouton, le formulaire de nouveau e-mail s'ouvrira avec le champ "À" pré-rempli avec les contacts liés à l'opportunité ou au projet. Seuls les 50 premiers enregistrements seront ajoutés à la liste des destinataires.
Le type de modèle sera défini sur Opportunité ou Projet et le champ "Objet de l'e-mail" sera automatiquement pré-rempli avec "Re: <Nom de l'opportunité ou du projet>".
Cartes du tableau de bord - Amélioration des champs de texte : Auparavant, lors de l'ajout d'un champ de texte à un tableau dans une carte du tableau de bord, ZenTech effectuait par défaut un compte sur le champ. Maintenant, la valeur réelle du champ de texte apparaîtra par défaut.
Cartes du tableau de bord - Ajout de courbes de tendance aux graphiques : Ajout de l'option "Courbes de tendance" aux cartes du tableau de bord, une nouvelle série de lignes qui trace les valeurs moyennes au fil du temps de manière visuellement compréhensible. Les courbes de tendance sont disponibles pour les graphiques à barres verticales, les graphiques linéaires et les graphiques d'aire.
Automatisation des flux de travail - Mise à jour des valeurs des enregistrements : Lors de la création d'une action "Mettre à jour l'enregistrement", les utilisateurs peuvent maintenant sélectionner "aujourd'hui" dans un champ de date ou de date/heure. Par exemple, le champ "Date de planification de la réunion" peut être mis à jour avec le jour actuel en sélectionnant "aujourd'hui" comme valeur de champ mise à jour.
Parcours - Prospects dans le parcours : Lors de la visualisation d'enregistrements de parcours dans une vue de liste, les utilisateurs peuvent maintenant afficher la colonne "Prospects dans le parcours" dans une vue de liste personnalisée, qui affiche le nombre de prospects dans le parcours.